Địa ốc First Real muốn huy động 1.200 tỷ đồng từ trái phiếu

CTCP Địa ốc First Real (MCK: FIR) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Theo đó, First Real đặt mục tiêu năm 2024 sẽ đạt doanh thu thuần hợp nhất 350 tỷ đồng, tăng 107% so với kết quả năm 2023; lợi nhuận sau thuế dự kiến 80 tỷ đồng, gấp tới 4,2 lần năm ngoái.

Về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023, dựa trên số liệu đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại đến thời điểm 30/9/2023 là hơn 31,63 tỷ đồng. Do đó, Công ty sẽ không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Cũng tại Đại hội, First Real đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 21,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ có 3 quyền, cứ 3 quyền được mua 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 và/hoặc năm 2025, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Mục đích chào bán nhầm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Ngoài ra, Công ty còn thông qua chủ trương phát hành tối đa 1.200 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành, qua đó huy động tối đa 1.200 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu tối thiểu 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Khép lại năm 2023, tổng tài sản của First Real đạt gần 1.403 tỷ đồng - tăng 8% so với cùng thời điểm năm 2022, doanh thu là 169 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng.