Doanh nghiệp thuộc 'hệ sinh thái' Charm Group mua lại trước hạn gần một nửa lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng ngay trước ngày đáo hạn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty TNHH DCT Partner Việt Nam.

Cụ thể, ngày 26/6 và ngày 27/6, DCT Partner Việt Nam đã mua lại trước hạn 969,3 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã DCTCH2124001, qua đó, hạ khối lượng còn lại sau khi mua lại theo mệnh giá xuống còn 1.030,7 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 28/6/2021, đáo hạn ngày 28/6/2024, khối lượng phát hành theo mệnh giá đạt 2.000 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu duy nhất được DCT Partner Việt Nam phát hành.

Thời điểm phát hành, lãi suất của lô trái phiếu trên là 10%/năm. Tuy nhiên, đến ngày 31/3/2023, DCT Partner Việt Nam có văn bản số 3103/2023/CV-DCT về việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu mã DCTCH2124001 từ 10%/năm lên 12,3%/năm đối với kỳ tính lãi từ 28/6/2022 đến 28/6/2023. Lãi suất áp dụng đối với các kỳ tính lãi còn lại là lãi suất cố định 10%/năm.

Về mục đích phát hành trái phiếu nhằm đầu tư xây dựng, phát triển dự án tháp chung cư Charm Diamond; nhà ở liên kế kết hợp thương mại nằm trong dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần (thuộc khu phức hợp Charm Plaza 1 tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và dự án Khu du lịch Thiên Bình Minh - Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Lô trái phiếu được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ, quyền phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ và công trình xây dựng hình thành trong tương lai của dự án Khu liên hợp Sóng Thần; quyền sử dụng đất và công trình xây dựng hình thành trong tương lai của dự án Khu du lịch Thiên Bình Minh. Tại thời điểm phát hành, số tài sản đảm bảo này được định giá hơn 2.838 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp đã thực hiện thay thế tài sản bảo đảm từ quyền phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ (khoản phải thu) của dự án Khu liên hợp Sóng Thần sang quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 920644 tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc do UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp ngày 27/6/2016 thuộc sở hữu của CTCP Việt Hải. Giá trị tài sản bảo đảm lúc này giảm xuống còn gần 2.574 tỷ đồng.

Về DCT Partner Việt Nam, doanh nghiệp này được giới thiệu là "mảnh ghép" trong "hệ sinh thái" trong mảng bất động sản của Charm Group.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 2/2023, Charm Group là cổ đông lớn nhất, sở hữu 49% vốn tại DCT Partner Việt Nam. Các cổ đông còn lại lần lượt là: Công ty CP trang sức đá quý Infinity (31%), ông Trần Kha Minh (10%), ông Nguyễn Hữu Nghĩa (10%).

Hiện, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1993) là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của DCT Partner Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, DCT Partner Việt Nam ghi nhận lãi sau thuế 8 tỷ đồng, trong khi năm 2022 doanh nghiệp này lãi tới 412,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 12/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng nhẹ lên 675 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4 lần, tương ứng doanh nghiệp có nợ phải trả ở mức 2.700 tỷ đồng, bao gồm 2.025 tỷ đồng nợ trái phiếu.