Dream City Villas mua lại 2.300 tỷ đồng trái phiếu

Dream City Villas tất toán 2.300 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 22/10/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố văn bản của Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Dream City Villas về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 17/10/2024, Dream City Villas đã tất toán trước hạn lô trái phiếu MRVCH2328001 trị giá 2.300 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu này được phát hành ngày 10/3/2028, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo dự kiến là 10/3/2028.

Trước đó, trong tháng 7/2021, Dream City Villas từng phát hành 3 lô trái phiếu MRVCB2122001, MRVCB2122002 và MRVCB2122003 với tổng giá trị 7.200 tỷ đồng.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8%/ năm.

Theo công bố phát hành trên HNX, số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đặt cọc nhằm hướng tới nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị sinh thái Dream City (xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên) do Công ty CP Vinhomes làm chủ đầu tư.

Tài sản bảo đảm là toàn bộ động sản và quyền tài sản của tổ chức phát hành phát sinh từ các thỏa thuận hợp đồng liên quan đến việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án Dream City; cổ phần niêm yết thuộc sở hữu của (các) bên thứ 3, các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần) thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc (các) bên thứ 3.

Đơn vị đứng ra thu xếp cho cả 2 đợt phát hành là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và CTCP Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (TCBS).

Về Dream City Villas, doanh nghiệp này được thành lập ngày 3/05/2012 với tên ban đầu là Công ty TNHH INB Sài Gòn. Vốn điều lệ 100 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: bà Nguyễn Hương Liên (87,5%), bà Đỗ Tú Anh (2,5%), bà Phan Thị Ánh Tuyết (10%).

Đến tháng 6/2022, công ty chính thức có tên Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Dream City Villas như hiện tại.

Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 2/2024), vốn điều lệ của doanh nghiệp này là gần 1.958,7 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: bà Nguyễn Thu Trang (99,999%) và bà Nguyễn Thị Thu Hương (0,001%). Giám đốc, người đại diện pháp luật là bà Thu Hương.

Dự án Dream City được thế chấp tại đâu?

Quay trở lại với dự án Dream City (Hưng Yên), dự án có diện tích đất có diện tích 457,92 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng. Quy mô dân số 65.000 người. Dự án dự kiến cung cấp ra thị 44.000 căn hộ với diện tích từ 35-90 m2, cao 26-35 tầng; nhà phố, shophouse, biệt thự có diện tích từ 100-500 m2.

Dự án Dream City còn là tài sản bảo đảm cho khoản vay của nhiều doanh nghiệp khác tại Techcombank.

Trong đó phải kể đến Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng (BĐS Hải Đăng). Thông tin trên HNX, từ đầu năm 2024 đến nay, BĐS Hải Đăng đã phát hành tổng cộng 5.325 tỷ đồng trái phiếu thông qua 3 lô trái phiếu HDRCB2425001, HDRCB2427002 và HDRCB2426003.

Theo tìm hiểu của PV, chỉ cách thời điểm phát hành 2 lô trái phiếu HDRCB2425001 và HDRCB2427002 1 ngày (ngày 11/3/2024), BĐS Hải Đăng đã phát sinh giao dịch đảm bảo tại Techcombank.

Tài sản bảo đảm là các hợp đồng liên quan đến Dự án Dream City (Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 1205/2022/HĐHT/VHM-MHY hiệu lực ngày 12/05/2022 giữa Công ty Cổ phần Vinhomes và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên; Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 0903/2024/HĐCN/DTHY-HAIDANG/VOCP2 hiệu lực ngày 09/03/2024 giữa Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên và Bên Bảo Đảm; Thỏa thuận chuyển giao số 0903/2024/TTCG/DTHY-HAIDANG/VOCP2 hiệu lực ngày 09/03/2024 giữa Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên, Bên Bảo Đảm và Công ty Cổ phần Vinhomes do Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết với tư cách là bên liên quan) và các hợp đồng liên quan đến Dự án Đại An (Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 2409/2022/HĐHT/VHM-MDC hiệu lực ngày 24/9/2022 giữa Công ty Cổ phần Vinhomes và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên; Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 1003/2023/HĐCN/DRHY-DTHY hiệu lực ngày 10/03/2023 giữa Công Ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Dream City Hưng Yên và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên, được đồng ý và xác nhận bởi Công ty Cổ phần Vinhomes do Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết; Thỏa thuận chuyển giao số 1003/2023/TTCG/VH-DCHY-DTHY hiệu lực ngày 10/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Vinhomes do Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết với tư cách là bên liên quan, Công Ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Dream City Hưng Yên và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên; Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 0903/2024/HĐCN/DTHY-HAIDANG/VOCP3 hiệu lực ngày 09/03/2024 giữa Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên, Bên Bảo Đảm, được đồng ý và xác nhận bởi Công ty Cổ phần Vinhomes do Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết; Thỏa thuận chuyển giao số 0903/2024/TTCG/DTHY-HAIDANG/VOCP3 hiệu lực ngày 09/03/2024 giữa Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên, Bên Bảo Đảm và Công ty Cổ phần Vinhomes do Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết với tư cách là bên liên quan)

Đến ngày 25/7/2024 (trước thời điểm phát hành lô trái phiếu HDRCB2426003 1 ngày); BĐS Hải Đăng cũng mang tất cả các quyền tài sản liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 0507/2024/HĐHTĐT/VHM-HAIDANG hiệu lực ngày 05/07/2024 giữa Công ty Cổ phần Vinhomes ("Vinhomes") và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Hải Đăng để góp vốn và thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Vinhomes liên quan đến Cấu phần Hợp Tác theo Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 01/2024/HĐHTĐT/VGR-VHM-TPX hiệu lực ngày 17/06/2024 giữa Tập Đoàn Vingroup – Công Ty CP, Vinhomes và Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (tùy từng thời điểm) đem thế chấp tại Techcombank.

BĐS Hải Đăng được thành lập vào tháng 8/2022, trụ sở chính tại Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City. Ban đầu, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức gần 5.260 tỷ đồng, với 2 cổ đông góp vốn là Công ty CP Vinhomes (99,9%) và bà Nguyễn Thủy Hà (0,1%). Thời điểm này, bà Vũ Thái Ninh (SN 1988) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chỉ một tháng thành lập (tháng 9/2022), cơ cấu cổ đông của BĐS Hải Đăng đã có sự thay đổi khi 2 cổ đông sáng lập rút lui, thay vào đó là sự xuất hiện của các cổ đông mới gồm: Công ty TNHH Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên (49%), bà Phùng Thị Minh (49%) và bà Nguyễn Linh Phương (2%).

Tháng 3/2023, Dream City Villas Hưng Yên nâng sở hữu tại BĐS Hải Đăng lên mức 98% và 2% còn lại vẫn do bà Nguyễn Linh Phương nắm giữ.

Đến ngày 4/4/2023, Vinhomes trở lại danh sách cổ đông của BĐS Hải Đăng với tỷ lệ sở hữu 0,5%. Dream City Villas Hưng Yên giữ nguyên tỷ lệ sở hữu còn bà Nguyễn Linh Phương giảm sở hữu xuống 1,5%.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 2/2024, toàn bộ phần vốn của Dream City Villas Hưng Yên được ủy quyền cho ông Đinh Hào Hiệp và đại diện phần vốn góp của Vinhomes là bà Vũ Thái Ninh.

Ông Đinh Hào Hiệp cũng là thể nhân được Dream City Villas Hưng Yên ủy quyền đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển BĐS Trường Minh (BĐS Trường Minh).

BĐS Trường Minh được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất CT-02, CT-03 và CT-04 (thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Dream City) có tổng vốn đầu tư gần 6.863 tỷ đồng.

BĐS Trường Minh được thành lập vào tháng 8/2022, trụ sở chính tại Dự án Dream City với vốn điều lệ ban đầu hơn 3.501 tỷ đồng, trong đó, Công ty CP Vinhomes nắm tới 99,9%; 0,1% còn lại thuộc về bà Nguyễn Thủy Hà. Người đại diện pháp luật là bà Vũ Thái Ninh- Tổng Giám đốc.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2022, cơ cấu cổ đông của BĐS Trường Minh có sự thay đổi, cụ thể: Công ty TNHH Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên (49%); Nguyễn Linh Phương (49%) và Phùng Thu Hiền (2%).

Đến tháng 4/2023, Công ty TNHH Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên nâng sở hữu tại BĐS Trường Minh lên 98%, còn lại do Vinhomes nắm 0,5% và bà Phùng Thu Hiền 1,5%.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 3/2024, toàn bộ phần vốn của Dream City Villas Hưng Yên được ủy quyền cho ông Đinh Hào Hiệp.

Bạch Hiền