Eximbank mua lại toàn bộ 1.700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất khẩu Việt Nam (Eximbank, MCK: EIB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 30/10/2025, Eximbank đã thực hiện mua lại toàn bộ 1.700 tỷ đồng trái phiếu mã EIBL2427001 (EIB12401), hoàn tất giao dịch trong cùng ngày.

Được biết, lô trái phiếu EIBL2427001 được phát hành ngày 30/10/2024, có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tổng giá trị phát hành 1.700 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Như vậy, ngân hàng đã tất toán xong lô phiếu này chỉ sau 1 năm phát hành.

Ngoài lô trái phiếu nói trên, trong năm 2024, Eximbank còn phát hành 3 lô trái phiếu khác gồm: EIBL2426002 (400 tỷ đồng); EIBH2429003 (1.400 tỷ đồng) và EIBH2429004 (180 tỷ đồng). Cả 4 lô này được phát hành nhằm mục đích cho vay và gửi NHNN.

Liên quan đến trái phiếu của Eximbank, ngân hàng đã phê duyệt và triển khai Phương án mua lại trái phiếu riêng lẻ Eximbank năm 2024 lần 1 đợt 2 (Mã EIBL2426002).

Theo đó, Eximbank dự kiến mua lại 400 trái phiếu EIBL2426002 vào ngày 12/11/2025; giá trị mua lại theo mệnh giá là 400 tỷ đồng.

Nguồn vốn mua lại trái phiếu trước hạn là các nguồn thu của Eximbank từ khoản cho vay, đầu tư đến hạn và/hoặc nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Eximbank cũng có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 của mã trái phiếu EIBH2429003 và EIBH2429004.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 17/11/2025, lãi suất 6,4%/năm; tương ứng 1 trái phiếu nhận được 64 triệu đồng tiền lãi.

Ngày thanh toán lãi cho lô EIBH2429003 là 27/11/2025 và cho lô EIBH2429004 là 1/12/2025 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn không phải là ngày làm việc nên Tổ chức đăng ký chứng khoán sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau ngày đó).

Ở chiều ngược lại, theo Quyết định về việc Bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 lần 1 (được phê duyệt theo Nghị quyết số 216/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/6/2025), Eximbank dự kiến phát hành tối đa 10 đợt; với tổng giá trị chào bán tối đa 10.000 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

Thời gian phân phối của từng đợt chào bán không vượt quá 30ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán, tổng thời gian chào bán Trái Phiếu tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

PV