F88 chào bán thành công hơn 233 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

CTCP Kinh doanh F88 (F88) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 24/11/2025.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 18/9/2026, F88 đã phân phối hơn 2,3 triệu trái phiếu tên F88BOND.PO.03 (mã trái phiếu dự kiến là F88C12603) cho 153 nhà đầu tư, tương ứng 58,4% tổng số lượng trái phiếu chào bán.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị hơn 233,5 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần.

Ngày chuyển giao trái phiếu trong thời hạn 30 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, dự kiến trong tháng 9 đến tháng 10 năm 2026.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK, F88 được chấp thuận chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu chia làm 3 đợt.

Trước đó, ngày 10/1/2026, F88 đã chào bán thành công đợt 1 gồm 3 triệu trái phiếu tên F88BOND.PO.01, mã trái phiếu dự kiến là F88126002, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Đến ngày 7/5/2026, F88 tiếp tục hoàn tất chào bán đợt 2 gồm 3 triệu trái phiếu tên F88BOND.PO.02, mã trái phiếu dự kiến là F88126015 cho 197 nhà đầu tư trong nước.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cho các kỳ tính lãi cố định là 10%/năm.

Trong một diễn biến khác, F88 vừa hoàn tất chào bán hơn 76,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện hữu tương ứng tại công ty.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Kinh doanh F88 thu về gần 764,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch được công bố trước đó, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vào nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của F88 tăng từ gần 1.673,2 tỷ đồng lên mức gần 2.437,7 tỷ đồng.

Kinh doanh F88 cũng công bố danh sách 3 cổ đông tham gia mua cổ phần đợt này. Trong đó, CTCP Đầu tư F88 (MCK: F88, sàn UPCoM) mua hơn 76,4 triệu cổ phần, ông Phùng Anh Tuấn- Chủ tịch HĐQT của Kinh doanh F88 và ông Ngô Quang Hưng- Thành viên HĐQT mua 3.822 cổ phần mỗi người.

Khánh Hân