F88 sắp chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (gọi tắt F88) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1, theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/11/2025.

Trong đợt 1, F88 chào bán 3 triệu trái phiếu có tên F88BOND.PO.01 có mã dự kiến là F88125030. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó công ty sẽ huy động tối đa 300 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Trái phiếu được phân phối thông qua đại lý là Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) và CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC). Đại diện người sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC).

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 20/12/2025 đến 10/1/2026.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK, F88 được chấp thuận chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu chia làm 3 đợt.

Ngoài đợt 1 nói trên, đợt 2 dự kiến số lượng 3 triệu trái phiếu F88BOND.PO.02 và 4 triệu trái phiếu F88BOND.PO.03. Trường hợp tổ chức phát hành không chào bán hết lượng trái phiếu từng đợt, lượng trái phiếu chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

Số tiền huy động được từ chào bán trái phiếu được dùng để bổ sung nguồn vốn với thời gian giải ngân như sau:

Theo công bố thông tin tài chính định kỳ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Kinh doanh F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 252,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước giảm từ 1,96 lần xuống còn 1,77 lần, tương đương tổng nợ phải trả ở mức hơn 3.612,3 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 763,6 tỷ đồng, tăng 28,5%; nợ vay khác gần 2.351,3 tỷ đồng; nợ phải trả khác gần 497,5 tỷ đồng.

Hà Ly