F88 tất toán 1 lô trái phiếu phát hành năm 2024

Công ty CP Kinh doanh F88 (F88) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã F88CH2425009.

Theo đó, ngày 26/12/2025, F88 đã chi khoảng 3,93 tỷ đồng tiền lãi (lãi suất 10,5%/năm), đồng thời thanh toán toàn bộ 150 tỷ đồng tiền gốc cho trái chủ, qua đó tất toán đúng hạn lô trái phiếu nói trên.

Được biết, lô F88CH2425009 phát hành ngày 26/12/2024, kỳ hạn 12 tháng; ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 26/12/2025.

Cũng trong tháng 12/2025, F88 còn thực hiện thanh toán đúng hạn 50 tỷ đồng tiền gốc và hơn 1,3 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã F88CH2425008.

Lô trái phiếu này gồm 500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 5/12-12/12/2024, kỳ hạn 12 tháng.

Ở chiều ngược lại, mới đây F88 đã thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1, theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/11/2025.

Trong đợt 1, F88 chào bán 3 triệu trái phiếu có tên F88BOND.PO.01 có mã dự kiến là F88125030. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó công ty sẽ huy động tối đa 300 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Trái phiếu được phân phối thông qua đại lý là Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) và CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC). Đại diện người sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC).

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 20/12/2025 đến 10/1/2026.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK, F88 được chấp thuận chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu chia làm 3 đợt.

Ngoài đợt 1 nói trên, đợt 2 dự kiến số lượng 3 triệu trái phiếu F88BOND.PO.02 và 4 triệu trái phiếu F88BOND.PO.03. Trường hợp tổ chức phát hành không chào bán hết lượng trái phiếu từng đợt, lượng trái phiếu chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

Trong một diễn biến khác, HĐQT F88 đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, F88 dự kiến phát hành hơn 101,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:12, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 1.016,5 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2025 và quý I/2026, ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của F88 sẽ tăng từ gần 8,5 triệu cổ phiếu lên hơn 110,1 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức gần 1.101,3 tỷ đồng.

PV