HAGL: Huy động 1.700 tỷ từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ bất thành

Đợt phát hành riêng lẻ của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, HoSE) mới đây đã được công bố không hoàn thành do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán khiến các nhà đầu tư từ chối mua.

Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức là Công ty TNHH Glory Land, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát và 6 cá nhân (trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAGL).

Được biết theo kế hoạch trước đó, 162 triệu cổ phiếu HAG sẽ được HAGL chào bán với mức giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng số tiền dự kiến huy động lên đến 1.700 tỷ đồng, số tiền này sẽ được phía công ty sử dụng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể, HAGL sẽ dùng số tiền huy động được để bổ sung vốn gần 800 tỷ đồng cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi. Bổ sung vốn gần 400 tỷ đồng cho CTCP Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, HAG dành 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Năm 2022, HAGL ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.197 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 99% lên tới 1.125 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty còn lỗ luỹ kế 3.341 tỷ đồng. Do đó, năm 2022 và 2023 HAGL sẽ không chia cổ tức.

Tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, phía công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 5.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng - tăng nhẹ so với năm 2022.

Do không huy động được tiền theo phương án trên, phía HAGL sẽ chỉ duy trì quy mô hiện tại. HAGL dự kiến chưa tăng quy mô trong năm 2023, duy trì quy mô 7.000ha chuối và 10 cụm chuồng trại với công suất 600.000 con heo thịt/năm.

Đối với việc thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu, HAGL cho biết sẽ dùng tiền thu hồi từ HAGL Agrico (HNG) để thực hiện. Trong chia sẻ hồi đầu năm, người đứng đầu là bầu Đức cho biết theo thoả thuận với đại diện hiện nay của HNG là ông Trần Bá Dương, dự kiến HNG sẽ trả thêm cho HAGL 500 tỷ đồng trong năm 2023.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu HAG của HAGL đang ở mức 7.970 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này đang trong diện cảnh báo từ 11/10/2022 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 là số âm.