Hải Phát mới thanh toán được một nửa tiền lãi lô trái phiếu 250 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới công bố văn bản của CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX) về việc thanh toán một phần lãi trái phiếu kỳ thứ 4 của mã trái phiếu HPXH2124009.

Theo đó, ngày 15/12/2023 là đến hạn thanh toán 14,27 tỷ đồng tiền lãi cho trái chủ mã trái phiếu HPXH2124009 nhưng HPX chỉ thanh toán được 7,27 tỷ đồng, còn nợ lại gần 7 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu mã HPXH2124009 được phát hành ngày 25/11/2021, đáo hạn ngày 25/11/2024, mệnh giá 250 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của bên thứ ba. Trong đó, mục đích huy động vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha (TP. Lạng Sơn).

Trước gánh nặng trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng, gần đây Hải Phát tích cực mua lại trái phiếu tuy nhiên với số lượng không nhiều. 

Cụ thể, ngày 30/10, Hải Phát mua lại 1,2 tỷ đồng lô trái phiếu mã HPXH2123008, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn 248,8 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 28/10/2021 và mất 2 tuần để hoàn tất. Kỳ hạn phát hành 2 năm, tổng giá trị 250 tỷ đồng, được dùng để cơ cấu lại khoản nợ 200 tỷ đồng trái phiếu tới hạn.

Cũng liên quan đến lô trái phiếu này, tháng 10/2023, trái chủ đã chấp thuận cho HPX điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu từ 24 tháng lên 36 tháng, ngày đáo hạn được chuyển từ 28/10/2023 sang 28/10/2024.

Cùng với đó, Hải Phát gia hạn thời gian trả lãi kỳ 8 với lãi suất chậm trả là 11%. Trong đó, thời gian trả lãi đợt 8 được chia làm hai đợt, đợt 1 thanh toán 50% chậm nhất ngày 28/11/2023 và đợt 2 thanh toán 50% còn lại chậm nhất 28/12/2023. Tuy nhiên, Công ty không thông báo tổng giá trị lãi phải thanh toán cho trái phiếu kỳ 8 và thời gian chính thức phải trả lãi kỳ 8 là ngày nào để nhà đầu tư được biết.

Trước nữa, từ ngày 8-11/8/2023, Hải Phát cũng mua lại trước hạn 65 tỷ đồng trong số 260 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã HPXH2124001.

Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 5/5/2021 với tổng giá trị 650 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa 36 tháng, được sử dụng để đầu tư dự án nhà ở số 1 thuộc phố đi bộ Khu đô thị phía Nam TP.Bắc Giang do Hải Phát làm chủ đầu tư.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu phần lớn là bất động sản, trong đó có quyền tài sản và các quyền, các khoản thu, lợi tức phát sinh từ dự án, toàn bộ quyền sử dụng đất của dự án và toàn bộ quyền đòi nợ hình thành từ hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai của dự án ở Bắc Giang.

Lô trái phiếu HPXH2124001 đã được Hải Phát tiến hành mua lại trước hạn ba lần vào các ngày 6/2, 11/5 và 12/5 với tổng số tiền 125 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng nợ phải trả của HPX ở mức 5.053 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính là 2.670 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm nhưng vẫn chiếm hơn một nửa tổng số nợ phải trả, bao gồm 1.133 tỷ đồng vay ngắn hạn và 1.537 tỷ đồng vay dài hạn.

Nợ vay tài chính của HPX chủ yếu tới từ các khoản liên quan đến phát hành trái phiếu với 2.290 tỷ đồng, tương đương 86% tổng vay nợ tài chính.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 61,5 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.