HDBank dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, hướng tới niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán London

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán London (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính London - Dame Sue Langley và Tổng giám đốc LSE - Dame Julia Hoggett ngày 22/7 vừa qua

HDBank dự kiến phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tại Webinar "HDBank: Sẵn sàng đón chu kỳ tăng trưởng mới" do HSC tổ chức chiều 18/8, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HDB) và CTCP Chứng khoán HD (HDS) đã chia sẻ nhiều thông tin về kế hoạch huy động vốn, mục tiêu kinh doanh và định hướng phát triển hệ sinh thái tài chính lấy HDBank làm trung tâm trong giai đoạn tới.

Theo ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán HDS, HDBank đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường vốn quốc tế. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm HDBank ở mức BB-, với triển vọng "Ổn định".

Mức xếp hạng này ghi nhận nền tảng tài chính, khả năng sinh lời và các chỉ tiêu an toàn vốn của HDBank, được đánh giá thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đáng chú ý, HDBank đang có kế hoạch phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế. Ngân hàng đặt mục tiêu niêm yết lô trái phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange - LSE).

Nếu thực hiện thành công, HDBank dự kiến trở thành ngân hàng đầu tiên của Việt Nam niêm yết trái phiếu tại LSE, qua đó hướng tới việc nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường tài chính toàn cầu.

LSE được thành lập từ năm 1801, hiện có hơn 1.700 doanh nghiệp quốc tế niêm yết, với tổng vốn hóa trên 5,5 nghìn tỷ USD. Đây cũng là một trong những trung tâm phát hành trái phiếu lớn trên thế giới, với quy mô thị trường khoảng 35 nghìn tỷ USD.

Kế hoạch trên được đưa ra sau khi HDBank đạt được một số dấu mốc đáng chú ý trong huy động vốn quốc tế.

Cuối tháng 7/2026, ngân hàng huy động thành công 721 triệu USD khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế, cao hơn 60% so với mục tiêu ban đầu. Khoản vay do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Standard Chartered đồng điều phối, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các hoạt động đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank, việc đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế giúp ngân hàng giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn trong nước. Bên cạnh đó, quy trình thẩm định của các định chế phát triển quốc tế cũng là một thước đo độc lập về năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro của ngân hàng.

Mở rộng kết nối với thị trường vốn quốc tế

HDBank hiện là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và là đối tác chiến lược duy nhất của LSE tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/7 tại London, Vương quốc Anh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank - cùng đoàn công tác đã tới thăm LSE.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng việc kết nối với các trung tâm tài chính quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thu hút nguồn vốn cho Việt Nam.

"Chúng tôi mang theo không chỉ khát vọng của doanh nghiệp mà còn khát vọng của một đất nước đang vươn mình trong kỷ nguyên đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững. Luân Đôn là biểu tượng của quản trị, minh bạch và niềm tin - những giá trị mà chúng tôi luôn theo đuổi", bà chia sẻ.

Theo nữ tỷ phú, dòng vốn trong tương lai sẽ hướng tới những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao và những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, quản trị tốt, đồng thời cam kết phát triển bền vững. Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới để hiện thực hóa xu hướng này.

Chuyến thăm LSE được kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh, thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, tài chính hai nước và tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, trước sự chứng kiến của Thị trưởng Khu tài chính London, Tổng giám đốc LSE, Vietjet, Dragon Capital và HDBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên, hướng tới mở rộng hợp tác trong việc thu hút nguồn vốn phục vụ phát triển hạ tầng Việt Nam.

Việc các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, tài chính - ngân hàng như Vietjet, HDBank và Vikki Bank hiện diện tại một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới được xem là bước tiến trong quá trình hội nhập quốc tế.

Hoạt động này cũng góp phần tăng cường kết nối, quảng bá tiềm năng của Việt Nam và thu hút nguồn vốn quốc tế, qua đó hỗ trợ sự phát triển của thị trường tài chính trong nước.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc LSE Dame Julia Hoggett đánh giá cao vai trò của bà Nguyễn Thị Phương Thảo trong việc kết nối các lĩnh vực kinh tế và các quốc gia.

"Tại Sở Giao dịch Chứng khoán London, chúng tôi gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc. Tuy nhiên, rất ít người đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, kết nối các quốc gia như Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo", bà Julia Hoggett nói.

Theo Tổng giám đốc LSE, thông qua vai trò lãnh đạo trong các lĩnh vực ngân hàng, hàng không, công nghệ và đầu tư, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã góp phần vào câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế.

Kim Ngân