HDBank 'hút' 440 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 13/11/2024, HDBank huy động thành công lô trái phiếu HDBL2431021 có giá trị phát hành 440 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 7 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 13/11/2031.

Cũng trong tháng 11/2024, ngân hàng còn phát hành lô trái phiếu HDBL2432020 với giá trị phát hành là 200 tỷ đồng; kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 6/11/2032.

Ngày 5/11, HDBank đã có văn bản công bố về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 3).

Cụ thể, HDBank đã phát hành 10 triệu trái phiếu mã HDBC7Y202303 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Phương thức phân phối là bán trực tiếp cho nhà đầu tư tại trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch của tổ chức phát hành và phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 9/10/2024 đến ngày 30/10/2024. Ngày kết thúc đợt chào bán: 30/10/2024.

Tổng số trái phiếu đã phân phối là 100%. Trái chủ toàn bộ là nhà đầu tư trong nước, trong đó nhà đầu tư cá nhân 3,88% và nhà đầu tư tổ chức 96,12%.

Trong một diễn biến khác, HDBank mới đây cũng đã công bố nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 351/2024/NQ-HĐQT ngày 2/7/2024 liên quan tới thời gian triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, HDBank lùi thời gian chia cổ tức bằng cổ phiếu từ quý II-III/2024 sang quý IV/2024, sau khi được sự chấp nhuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn dự kiến sẽ được thực hiện trong quý I/2025 (sau khi hoàn thành việc chia cổ tức).

Trước đó, HĐQT HDBank đã có nghị quyết về việc triển khai chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30%, bao gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Sau khi trả cổ tức tiền mặt 10% vào tháng 7, HDBank dự kiến triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới) vào khoảng quý II hoặc quý III/2024.

Ngày 28/10 vừa qua, ngân hàng này đã nhận được văn bản của NHNN về việc chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, số vốn tăng thêm tối đa là hơn 5.825 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo phương án được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

NHNN yêu cầu HDBank thực hiện tăng vốn điều lệ đúng quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định.

Bạch Hiền