HDBank huy động 2 lô trái phiếu trong cùng một ngày

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, HDBank đã phát hành 9.000 trái phiếu mã HDBL12613, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 900 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 27/8/2026, hoàn tất ngày 3/9/2026. Với kỳ hạn 6 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 27/8/2032. Lãi suất cố định 9,2%/năm.

Theo công bố trên HNX, cũng trong ngày 27/8/2026, HDBank còn phát hành 10.000 trái phiếu mã HDBL12612 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu này cũng có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/8/2032.

Trước đó, ngày 20/8/2026, HDBank cũng huy động 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã HDBL12611. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, ngày đáo hạn dự kiến là 20/8/2029.

Cũng liên quan đến phát hành trái phiếu, cuối tháng 8 vừa qua, HDBank thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, HDBank dự kiến chào bán 200 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 20.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu có kỳ hạn 7-8 năm; lãi suất là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Trái phiếu dự kiến được chào bán thành 3 đợt, cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2026 - quý IV/2027, sau khi HDBank được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu có kỳ hạn 7 năm sau 2 năm kể từ ngày phát hành và sau 3 năm đối với trái phiếu có kỳ hạn 8 năm.

Được biết, HDBank sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng.

Hoàng Lam