HDBank huy động lô trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 5/6/2026, HDBank đã chào bán 450 trái phiếu mã HDB12603 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 450 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 5/6/2034.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 3 được HDBank phát hành từ đầu năm 2026 đến thời điểm hiện tại, lãi suất thả nổi 8,6%/năm.

Trước đó, ngày 29/5/2026, HDBank đã phát hành thành công 850 trái phiếu mã HDB12602 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 850 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,3%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/5/2031.

Xa hơn, ngày 19/5/2026, ngân hàng phát hành lô trái phiếu mã HDB12601 có tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/5/2034, lãi suất thả nổi 8,6%/năm.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây HDBank đã công bố quyết định của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 2 năm 2026 để huy động vốn.

Theo đó, HĐQT HDBank chấp thuận chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 2 năm 2026 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng và phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 2 năm 2026 số 43/2026/TT-TGD-BOND ngày 15/5/2026.

Ngoài ra, HĐQT giao Tổng Giám đốc quyết định và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành Trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, bao gồm: điều khoản, điều kiện trái phiếu cụ thể với từng đợt phát hành, tài liệu thuộc hồ sơ chào bán, lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tư vấn đăng ký,...

Trước đó, HĐQT HDBank cũng chấp thuận chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 1 năm 2026 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng và phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank lần 1 năm 2026 số 36/2026/TT-TGĐ-BOND ngày 22/4/2026.

Trong một diễn biến khác, HDBank đã hoàn tất việc tăng sở hữu từ 75,74% lên 90% vốn, tương đương 986,4 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS).

Theo công bố từ phía HDBank, báo cáo tài chính của HDS sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDBank kể từ quý II/2026.

PV