HDBank huy động thành công gần 4.700 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 27/2/2026 đến ngày 20/3/2026, HDBank chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu chia làm 2 mã HDBC7Y263301 và HDBC8Y263401.

Kết thúc đợt chào bán ngày 20/3/2026, HDBank đã chào bán thành công hơn 46,9 triệu trái phiếu (tương đương 93,89% tổng số lượng trái phiếu chào bán; bao gồm: hơn 22,8 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263301 và hơn 24,2 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263401.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank đã thu về 4.694,6 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi 575 triệu đồng chi phí, ngân hàng thu ròng hơn 4.694 tỷ đồng.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 552/GCN-UBCK, sau khi hoàn thành đợt chào bán này, HDBank sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng khối lượng 50 triệu trái phiếu, gồm: 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302, kỳ hạn 7 năm và 25 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263402, kỳ hạn 8 năm. 

Đợt chào bán thứ 2 dự kiến thực hiện trong quý II-IV/2026, không quá 12 tháng sau khi kết thúc đợt 1.

Trong một diễn biến khác, mới đây, HDBank đã công bố Nghị quyết HĐQT về phương án tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD Saison.

Cụ thể, HĐQT HDBank thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu tại HD Saison lên tối đa 75%. Thời gian thực hiện dự kiến hoàn tất trong năm 2026.

Trước đó, HDBank đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính TNHH HD Saison từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần.

Với tỷ lệ tán thành đạt 81,82%, cổ đông đã thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT ngày 6/1/2026 của HDBank về việc chuyển đổi hình thức pháp lý của HD Saison.

HĐQT HDBank được ủy quyền quyết định, phê duyệt các nội dung về tỷ lệ sở hữu của ngân hàng tại HD Saison sau khi HD Saison chuyển thành công ty cổ phần; thông qua phương án chuyển đổi hình thức pháp lý HD Saison và các nội dung khác liên quan để hoàn thành việc chuyển đổi này.

HD Saison hiện có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng, trong đó HDBank nắm giữ 50% vốn điều lệ. Tại tờ trình gửi cổ đông, HDBank nêu rõ, việc chuyển đổi hình thức pháp lý của HD Saison là để phù hợp với chiến lược mở rộng quy mô và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp này, giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch niêm yết, huy động vốn, thu hút nhà đầu tư, đồng thời nâng cao mức độ minh bạch và hiệu quả quản trị.

PV