HDBank phát hành lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có văn bản công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, HDBank đã chào bán thành công 10.000 trái phiếu mã HDBL12612 ra thị trường trong nước vào ngày 27/8/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/8/2032.

Trước đó, ngày 20/8/2026, HDBank cũng đã huy động 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã HDBL12611. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, ngày đáo hạn dự kiến là 20/8/2029.

Trước nữa, ngày 17/8/2026, HDBank cũng đã phát hành 1.000 trái phiếu mã HDBL12610, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 17/8/2029.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây HDBank đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 200 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 20.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu có kỳ hạn 7-8 năm; lãi suất là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Trái phiếu dự kiến được chào bán thành 3 đợt, cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2026 - quý IV/2027, sau khi HDBank được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu có kỳ hạn 7 năm sau 2 năm kể từ ngày phát hành và sau 3 năm đối với trái phiếu có kỳ hạn 8 năm.

Được biết, HDBank sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng.

PV