HDBank phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Theo đó, HDBank đã phát hành 800 trái phiếu mã HDB12507, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, phát hành bằng đồng Việt Nam, thuộc thị trường trong nước. Ngày phát hành và hoàn tất là 18/11/2025 và dự kiến đáo hạn vào 18/11/2028.

Trước đó, ngày 29/10/2025 vừa qua, HDBank đã chào bán thành công lô trái phiếu mã HDB12506 tại thị trường trong nước. Lô trái phiếu gồm 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô HDB12506 có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6,5%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/10/2028.

Xa hơn nữa, ngày 6/10/2025, HDBank phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã HDB12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 8 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 6/10/2033.

Trong một diễn biến khác, HDBank đã công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Cụ thể, HDBank đã được cổ đông thông qua nội dung biểu quyết liên quan đến việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập BCTC cho năm tài chính 2026, Phương án chia cổ tức; phát hành cổ phiếu thưởng từ Nguồn vốn chủ sở hữu; tăng vốn điều lệ;...

Trên cơ sở các tờ trình và biên bản lấy ý kiến cổ đông,... HĐQT HDBank đã ban hành Nghị quyết số 25/2025/NQ-ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định.

Ngoài ra, HĐQT cũng ban hành Nghị quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) với tỷ lệ 5%.

Nếu hoàn thành cả 2 phương án nêu trên, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng thêm tối đa hơn 11.578 tỷ đồng; lên hơn 50.172 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn dự kiến có sự biến động. Theo đó, Công ty CP Sovico (Sovico Group) dự kiến giảm sở hữu từ 11,693% về còn 9,992%. Tỷ lệ sở hữu của người liên quan với Sovico Group không thay đổi. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo 3,388%; ông Phạm Khắc Dũng 1,088% và ông Nguyễn Cảnh Sơn 0,028%.

PV