HDBank phát hành thêm lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 21/9/2026 vừa qua, HDBank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã HDBL12614 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 21/9/2029.

Trước đó, HDBank đã phát hành 9.000 trái phiếu mã HDBL12613, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 900 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 27/8/2026, hoàn tất ngày 3/9/2026. Với kỳ hạn 6 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 27/8/2032. Lãi suất cố định 9,2%/năm.

Theo công bố trên HNX, cũng trong ngày 27/8/2026, HDBank còn phát hành 10.000 trái phiếu mã HDBL12612 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu này cũng có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/8/2032.

Liên quan đến trái phiếu, HDBank đã ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐQT thông qua hỗ sơ chào bán Trái phiếu HDBank phát hành ra thị trường quốc tế năm 2026.

Trái phiếu dự kiến được đăng ký đưa vào giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế (ISM) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Londe (LSE). Trái phiếu không được chào bán, phát hành và không được niêm yết tại Việt Nam.

Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 2.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD và phần vượt quá mức đó phải là bội số nguyên của 1.000 USD; tương ứng tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) là 500 triệu USD.

Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm; dự kiến phát hành trong quý IV/2026 - quý I/2027. Lãi suất cố định, được xác định bằng UST 3Y cộng Chênh lệch tín dụng và được giữ cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu.

Giá phát hành dự kiến bằng 100% mệnh giá trái phiếu; giá phát hành cuối cùng sẽ do cấp có thẩm quyền phù hợp quyết định tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ các hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng của HDBank phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và quy định nội bộ của ngân hàng trong từng thời kỳ.

PV