HDBank sắp huy động thêm 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, MCK: HDB, sàn HoSE) vừa công bố Quyết định số 429/2024/QĐ-HĐQT ngày 9/12/2024 về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank lần 4 năm 2024 để huy động vốn.

Theo đó, tổng giá trị trái phiếu HDBank dự kiến phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, được phát hành tối đa 10 đợt. Mục đích phát hành trái phiếu lần này của HDBank nhằm huy động nguồn vốn để phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng có dự án đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Khung tài chính bền vững và các văn bản khác có liên quan của HDBank theo từng thời kỳ.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 27/11/2024 HDBank đã phát hành thành công lô trái phiếu HDBL2432024 ra thị trường trong nước. Khối lượng phát hành 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 8 năm, lãi suất thả nổi 7,47%/năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 27/11/2032. Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,... không được công bố.

Trước đó, ngày 26/11/2024, HDBank đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã HDBL2432023, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 8 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 26/11/2032.

Ngày 22/11/2024, HDBank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu HDBL2432022 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm.

Cũng trong tháng 11/2024, HDBank còn huy động thành công lô trái phiếu HDBL2431021 có giá trị phát hành 440 tỷ đồng. Với kỳ hạn 7 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 13/11/2031.

Trong một diễn biến khác, mới đây HDBank vừa có văn bản số 2081/2024/CV-HDBank thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, HDBank dự kiến phát hành hơn 582,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2023 cho cổ đông, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 5.825,1 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán độc lập sau khi trích lập các quỹ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20%, tức mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 20 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/12/2024.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đã phát hành của HDBank sẽ tăng từ gần 2,93 tỷ cổ phiếu lên mức hơn 3,51 tỷ cổ phiếu.

Trước đó, HĐQT HDBank đã có nghị quyết về việc triển khai chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30%, bao gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Sau khi trả cổ tức tiền mặt 10% vào tháng 7, HDBank dự kiến triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới) vào khoảng quý II hoặc quý III/2024.

Tuy nhiên, sau đó HDBank đã công bố nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, HDBank lùi thời gian chia cổ tức bằng cổ phiếu từ quý II-III/2024 sang quý IV/2024, sau khi được sự chấp nhuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn dự kiến sẽ được thực hiện trong quý I/2025 (sau khi hoàn thành việc chia cổ tức).

PV