HDBank tất toán lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa công bố thông tin thanh toán gốc lãi trái phiếu gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo công bố, ngày 23/12/2025 là ngày đáo hạn của trái phiếu mã HDB2025. HDBank đã chi 1.597,5 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ cả gốc và lãi của trái phiếu này vào đúng ngày đáo hạn. Được biết lô trái phiếu này có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, lãi suất trả lãi trong kỳ là 6,5%/năm.

Theo công bố trên HNX, HDBank đã phát hành liên tiếp hai lô trái phiếu riêng lẻ trong cùng ngày 19/12/2025.

Trong đó lô HDB12513 gồm 80 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu qua đó giá trị phát hành là 80 tỷ đồng. Lãi suất cố định 6,4%/năm. Kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/12/2028.

Còn lại lô HDB12514 gồm 1.050 trái phiếu, mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng. Qua đó giá trị phát hành 1.050 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 19/12/2030, lãi suất 7%/năm.

Như vậy, HDBank đã huy động tổng cộng 1.130 tỷ đồng thông qua 2 lô trái phiếu trên.

Mới đây, UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, đồng thời đề nghị HDBank thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định; đăng ký khoản vay nước ngoài dưới hình hức phát hành trái phiếu quốc tế theo hướng dẫn của NHNN,....

Theo Phương án phát hành đã công bố trước đó, trong đợt 2, HDBank dự kiến phát hành 50 triệu USD kỳ hạn 3 năm, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức dự kiến tại thị trường Mỹ và Hà Lan và không niêm yết ở nước ngoài.

HDBank dự kiến sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành này để cho vay chuỗi giá trị xe điện (bao gồm nhưng không giới hạn: Sản xuất (nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị...); Hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, trung tâm vận hành/logistics, hệ thống dự trữ năng lượng...); Thưong mại (xe điện phục vụ đi lại và kinh doanh của khách hàng...) và các Dụ án xanh phù hợp khác.

Trong diễn biến khác, ngày 19/12/2025, HDBank đã hoàn tất phân phối tổng số gần 1,15 tỷ cổ phiếu cho cổ đông. Trong đó, 964.849.284 cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 25% và 180.992.754 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 4,69%.

Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 18.448 cổ phiếu được tặng cho Công đoàn HDBank.

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là hơn 5 tỷ cổ phiếu; tương ứng vốn điều lệ của HDBank tăng từ hơn 38.594 tỷ đồng lên gần 50.053 tỷ đồng.

Hà Ly