HDBank tất toán sớm lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 22/8/2025 vừa qua, HDBank đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2330003 trước hạn 5 năm, giá trị mua lại thực tế là hơn 103,7 tỷ đồng/trái phiếu. 

Được biết, lô trái phiếu này gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 22/8/2023. Với kỳ hạn 7 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 22/8/2030.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 30/7/2025, HDBank tiến hành tất toán lô trái phiếu HDBL2427007 có giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng; giá trị mua lại thực tế là 1,057 tỷ đồng/trái phiếu.

Đến ngày 31/7/2025, HDBank tiếp tục mua lại toàn bộ 3.000 trái phiếu mã HDBL2427010 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế là 1,057 tỷ đồng/trái phiếu.

Cũng với giá trị mua lại thực tế là 1,057 tỷ đồng/trái phiếu, ngày 1/8/2025, ngân hàng này đã tất toán toàn bộ lô HDBL2427011 với giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mới đây ngày 26/8/2025, HDBank đã phát hành thành công 2,000 trái phiếu mã HDBI2501, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn ngày 26/8/2027.

Theo thông tin công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên được HDBank phát hành trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Trong một diễn biến khác, mới đây HDBank đã công bố biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức điện tử.

Theo đó, các cổ đông của HDBank đã thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của ngân hàng từ địa điểm hiện tại là 25Bis Nguyễn Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM, sang địa điểm mới Tòa tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn Marina, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Đồng thời, các cổ đông còn thông qua phương án chào bán gần 15,1 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn cho hoạt động của ngân hàng. Phương thức giao dịch gồm khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025, thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, ngân hàng còn thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết số 12/2024.NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

Cụ thể, thời gian thực hiện sau khi được sửa đổi, bổ sung là trong vòng 3 năm tù năm 2025 đến hết năm 2026 và được phát hành thành nhiều đợt.

Cuối cùng, HDBank đã được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất sẽ tăng lên mức hơn 38.594 tỷ đồng.

PV