HDBank tất toán sớm lô trái phiếu được phát hành năm 2024

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo công bố, ngày 31/7 vừa qua, HDBank đã mua lại trước hạn toàn bộ giá trị đang lưu hành của trái phiếu mã HDBL2431009. Giá trị mua lại thực tế là 1,07 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, mã HDBL2431009 trị giá 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 31/7/2024. Với kỳ hạn 7 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 31/7/2031. Với việc mua lại này, HDBank đã tất toán trái phiếu này sau 2 năm phát hành.

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 24/7 vừa qua, HDBank đã hoàn tất phân phối hơn 53 triệu trái phiếu trong tổng số 53,1 triệu trái phiếu đăng ký chào bán. Đây là trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Cụ thể, có 27,15 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302 được phân phối cho 6 nhà đầu tư trong nước, kỳ hạn 7 năm, qua đó ngân hàng thu về 2.715 tỷ đồng

Cùng với đó, ngân hàng phân phối 25,85 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263402 cho 2 nhà đầu tư trong nước, kỳ hạn 8 năm, qua đó thu về 2.585 tỷ đồng.

Tổng thu ròng từ đợt chào bán là hơn 5.300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Theo phương án chào bán được công bố trước đó, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Trong đó, biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm.

Trong diễn biến khác, HDBank đang trong thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến 3 phương án tăng vốn điều lệ. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 9h ngày 3/8 đến 9h ngày 14/8/2026. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 28/7/2026.

Cụ thể, HDBank lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5% và chào bán riêng lẻ tối đa gần 14%.

Thứ nhất, ngân hàng dự kiến phát hành khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sauau thuế chưa phân phối lũy kế căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Thứ hai, HDBank muốn phát hành 250,2 triệu cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Tỷ lệ thực hiện quyền 100: 5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Hai đợt phát hành trên dự kiến được triển khai trong năm 2026. Đại hội đồng cổ đông HDBank sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Phương án còn lại là chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khối lượng phát hành này tương ứng khoảng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất hai phương án tăng vốn nêu trên, qua đó giúp ngân hàng tăng thêm 7.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Giá chào bán được xác định không thấp hơn mức bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.

ĐHĐCĐ cũng sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, với tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Phương án phát hành riêng lẻ dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nếu hoàn tất cả 3 phương án phát hành nêu trên, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 50.052 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng.

Hoàng Lam