Hodeco dự kiến huy động 300 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC) mới đây công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ lệ chào bán là 1.000:148. 

Kế hoạch dự kiến triển khai từ quý IV/2023 đến quý I/2024, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền 300 tỷ đồng huy động được từ đợt chào bán, Hodeco dự kiến dùng thanh toán nợ vay gốc và lãi tại ngân hàng. Trong đó, Hodeco trả 75 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; trả 91 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex; trả 54 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong; và trả 80 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trên thị trường, cổ phiếu HDC đang giao dịch quanh mức giá 37.700 đồng/cổ phiếu, tăng 36% trong vòng một tháng qua. Thị giá HDC từng lên đỉnh 74.000 đồng hồi tháng 11/2021 và "lao dốc" về mức thấp nhất là 22.000 đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2022, Hodeco từng thông qua kế hoạch phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu để huy động 860 tỷ đồng. Tuy nhiên khi cổ phiếu lao dốc, Hodeco trình cổ đông hủy kế hoạch chào bán này với lý do không còn phù hợp với tình hình thị trường.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2023, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 129 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ kinh doanh bất động sản với hơn 70 tỷ đồng, chiếm 54%; còn lại đến từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 59 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính gần 3 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%.

Cuối quý, lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, giảm 75%. Đây là quý có mức lãi thấp nhất của HDC kể từ quý II/2019.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 306 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, giảm 71%.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.770 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 488 tỷ đồng; lần lượt tăng 14% và 18% so với năm 2022. Như vậy kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Hodeco mới hoàn thành được hơn 10% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Hodeco tăng 2,8% so với đầu năm lên 4.546 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu là tồn kho với 1.155 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.113 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn 1.093 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn 702 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả hơn 2.679 tỷ đồng, tăng 5% so đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 661 tỷ đồng; khoản vay tài chính dài hạn hơn 1.015 tỷ đồng.