Hodeco muốn phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về thông qua việc phát hành các trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, trái phiếu dự kiến phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của công ty.

Tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng, được chào bán thành 2 đợt, thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2025.

Trước đó, Hodeco cũng đã công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết trái phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025.

Theo đó, Hodeco dự kiến phát hành gần 5 triệu trái phiếu mã HDC425001 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành là gần 500 tỷ đồng.

Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (danh sách do VSDC chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu theo quy định) của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo 2 đợt: chuyển đổi 40%/tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công vào ngày trong 1 năm kể từ ngày phát hành; số lượng trái phiếu còn lại được chuyển đổi vào ngày đáo hạn.

Mục đích phát hành trái phiếu là để cơ cấu các khoản nợ vay của Hodeco tại các ngân hàng.

Trong một diễn biến khác, mới Hodeco vừa có văn bản thông báo về ngày 28/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/8/2025.

Theo đó, cuộc họp dự kiến được thực hiện tại Hội trường Hodeco ở tầng 3 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TP.HCM.

Thời gian tổ chức và nội dung cuộc họp sẽ được doanh nghiệp thông báo cụ thể sau đến các cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025, Hodeco mang về doanh thu thuần hơn 80 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm này chủ yếu do mảng kinh doanh bất động sản giảm mạnh 89% về còn gần 12 tỷ đồng.

Điểm sáng đến từ doanh thu tài chính gần 72 tỷ đồng, gấp 10,6 lần cùng kỳ, nhờ khoản lãi bán cổ phần tại Công ty Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Đồng thời, HĐQT HDC thông qua việc tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng gần 6,4 triệu cổ phần còn lại (tỷ lệ 9,9%) của Công ty Đại dương Vũng Tàu cho đối tác khác. Kết quả, Hodeco lãi ròng gần 58 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 179 tỷ đồng, giảm 30% nhưng lãi ròng gần 72 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Năm 2025, HDC lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu 1.459 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần và lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần. Như vậy, công ty mới thực hiện được 12% và 14% sau nửa đầu năm.

PV