HSC chuẩn bị chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã: HCM) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo đó, HSC sẽ chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về gần 2.700 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của HSC hôm 23/4 đã thông qua 3 phương án tăng vốn với việc phát hành/chào bán tổng cộng 492 triệu cổ phiếu.

Ngoài việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông, HCM còn muốn phát hành 22 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng từ 12 đến 36 tháng. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, với 220 tỷ đồng thu về sẽ được bổ sung cho hoạt động margin.

Bên cạnh đó, HSC còn lên kế hoạch chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu công ty tại thời điểm cuối năm 2025 và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, số vốn thu được sẽ bổ sung cho hoạt động margin.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 6.567 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.302 tỷ đồng, lần lượt tăng 50% và 56% so với thực hiện năm 2025.

Kết thúc quý I/2026, HSC báo lợi nhuận trước thuế 363 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động ghi nhận 1.466 tỷ đồng, tăng 47%.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động môi giới chứng khoán mang về hơn 324 tỷ đồng, tăng 97%; mảng tự doanh đóng góp 359 tỷ đồng, tăng 44%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 765 tỷ đồng, tăng 46%.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của HSC đạt gần 40.500 tỷ đồng. Trong đó, quy mô tài sản tài chính FVTPL ở mức 10.100 tỷ đồng; dư nợ cho vay tiệm cận mức trần lên tới hơn 28.000 tỷ đồng.

Hà Ly