HUD1 phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1 (MCK: HU1) đã có văn bản gửi UBCKNN, HoSE và cô đông, công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, tổng dư nợ gốc các khoản nợ (các hợp đồng vay vốn) tại ngày 31/12/2024 và tại ngày ký kết thỏa thuận là gần 131,9 tỷ đồng.

Giá trị các khoản nợ được hoán đổi dự kiến 131 tỷ đồng. HUD1 dự kiến phát hành 13,1 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ này với tỷ lệ hoán đổi nợ: 10.000:1 (10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu HU1 mới).

Chủ nợ được hoán đổi là Công ty CP Đầu tư Đô thị Hà Nội. Trường hợp chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ đã được phê duyệt, HĐQT quyết định sẽ giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng thực tế hoán đổi.

Cổ phiếu phát hành cho (các) chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ được dự kiến phân phối cho Công ty CP Đầu tư Đô thị Hà Nội. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu của HUD1 sẽ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Về HUD1, tiền thân doanh nghiệp này là Xí nghiệp xây dựng số 1 được thành lập ngày 14/8/1990 trực thuộc Công ty Phát triển nhà và đô thị – Bộ Xây dựng (nay là Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị).

Tháng 1/2003, Công ty Xây lắp và Phát triển nhà số 1 đã tiến hành cổ phần hóa và đăng ký hoạt động kinh doanh từ ngày 2/1/2004 với tên gọi Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Đến tháng 4/2022, Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1 chuyển đổi sở hữu từ Công ty 51% vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sang Công ty CP vốn tư nhân.

Lĩnh vực kinh doanh của HUD1 tập trung ở các mảng: kinh doanh bất động sản, tư vấn và thiết kế giám sát xây dựng và xây dựng. Một số dự án tiêu biểu của doanh nghiệp này gồm: Dự án Sky Central (Hà Nội), Dự án Vân Canh (Hà Nội), Dự án Khu đô thị mới Đông Sơn (Thanh Hóa),...

PV