Hưng Thịnh Incons muốn huy động 891 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

CTCP Hưng Thịnh Incons (MCK: HTN, sàn HoSE) mới đây thông qua nghị quyết triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, công ty sẽ chào bán hơn 89,1 triệu cổ phiếu (tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua 1 lần cho người khác trong thời gian quy định và bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 và ngay sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán theo quy định. Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons sẽ tăng gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng. 

Đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp số cổ phần các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ tối thiểu là 31,42% tổng số cổ phần cần chào bán (tương đương 28 triệu cổ phiếu, ứng với 70% nhu cầu vốn sử dụng cho thực hiện dự án).

Với số tiền 891 tỷ đồng dự kiến huy động được, Hưng Thịnh Incons sẽ dùng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu thương mại Amata tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; 34 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của CTCP Đầu tư Thương mại Kim Lan với giá mua tối đa là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, công ty sẽ bổ sung gần 457 tỷ đồng cho hoạt động thi công xây dựng công trình của Công ty tại các dự án gồm: Công trình BMC Quy Nhơn, Công trình Citilight, Công trình Đại Phú, Khu du lịch Hải Giang Merry Land,.... Tất cả kế hoạch sử dụng vốn dự kiến thực hiện vào quý IV/2023 - quý I/2024.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, HTN đem về doanh thu hợp nhất hơn 1.998 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 31,4 tỷ đồng, hoàn thành 62,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.