'Hút' hơn 5.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, tiềm lực BĐS Hải Đăng ra sao?

"Hút" hơn 5.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng (BĐS Hải Đăng) vừa có công bố về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 26/7/2024, BĐS Hải Đăng đã phát hành thành công 28.500 trái phiếu mã HDRCB2426003 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 2.850 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 26/1/2026.

Các thông tin khác về trái chủ, tổ chức đứng ra thu xếp, mục đích phát hành,...không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất 9,8%/năm.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên, BĐS Hải Đăng phát hành lượng lớn trái phiếu như vậy.

Trước đó, ngày 12/3/2024, doanh nghiệp này đã phát hành thành công lô trái phiếu HDRCB2425001 có giá trị 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Ngày đáo hạn dự kiến là 12/9/2025.

Cũng trong ngày 12/3/2024, BĐS Hải Đăng tiếp tục huy động thành công 12.000 trái phiếu mã HDRCB2427002 với mệnh giá 1000 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng; ngày đáo hạn là 12/3/2027.

Như vậy, tổng cộng, BĐS Hải Đăng đã "hút" thành công 5.325 tỷ đồng từ kênh trái phiếu thông qua 3 lô trái phiếu kể trên.

Tiềm lực BĐS Hải Đăng ra sao?

Việc huy động thành công hơn 5.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu khiến BĐS Hải Đăng thu hút không ít sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2022, trụ sở tại Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City (xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên); đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ban đầu, vốn điều lệ của BĐS Hải Đăng ở mức gần 5.260 tỷ đồng, với 2 cổ đông góp vốn là Công ty CP Vinhomes (99,9%) và bà Nguyễn Thủy Hà (0,1%). Thời điểm này, bà Vũ Thái Ninh (SN 1988) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chỉ một tháng thành lập (tháng 9/2022), cơ cấu cổ đông của BĐS Hải Đăng đã có sự thay đổi khi 2 cổ đông sáng lập rút lui, thay vào đó là sự xuất hiện của các cổ đông mới gồm: Công ty TNHH Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên (49%), bà Phùng Thị Minh (49%) và bà Nguyễn Linh Phương (2%).

Tháng 3/2023, Dream City Villas Hưng Yên nâng sở hữu tại BĐS Hải Đăng lên mức 98% và 2% còn lại vẫn do bà Nguyễn Linh Phương nắm giữ.

Đến ngày 4/4/2023, Vinhomes trở lại danh sách cổ đông của BĐS Hải Đăng với tỷ lệ sở hữu 0,5%. Dream City Villas Hưng Yên giữ nguyên tỷ lệ sở hữu còn bà Nguyễn Linh Phương giảm sở hữu xuống 1,5%.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 2/2024, toàn bộ phần vốn của Dream City Villas Hưng Yên được ủy quyền cho ông Đinh Hào Hiệp và đại diện phần vốn góp của Vinhomes là bà Vũ Thái Ninh.

Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của BĐS Hải Đăng lúc này cũng được chuyển từ bà Vũ Thái Ninh sang ông Nguyễn Xuân Phước (SN 1982).

Theo tìm hiểu của PV, chỉ cách thời điểm phát hành 2 lô trái phiếu HDRCB2425001 và HDRCB2427002 1 ngày (ngày 11/3/2024), BĐS Hải Đăng đã phát sinh giao dịch đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Tài sản bảo đảm là các hợp đồng liên quan đến Dự án Dream City (Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 1205/2022/HĐHT/VHM-MHY hiệu lực ngày 12/05/2022 giữa Công ty Cổ phần Vinhomes và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên; Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 0903/2024/HĐCN/DTHY-HAIDANG/VOCP2 hiệu lực ngày 09/03/2024 giữa Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên và Bên Bảo Đảm; Thỏa thuận chuyển giao số 0903/2024/TTCG/DTHY-HAIDANG/VOCP2 hiệu lực ngày 09/03/2024 giữa Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên, Bên Bảo Đảm và Công ty Cổ phần Vinhomes do Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết với tư cách là bên liên quan) và các hợp đồng liên quan đến Dự án Đại An (Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 2409/2022/HĐHT/VHM-MDC hiệu lực ngày 24/9/2022 giữa Công ty Cổ phần Vinhomes và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên; Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 1003/2023/HĐCN/DRHY-DTHY hiệu lực ngày 10/03/2023 giữa Công Ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Dream City Hưng Yên và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên, được đồng ý và xác nhận bởi Công ty Cổ phần Vinhomes do Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết; Thỏa thuận chuyển giao số 1003/2023/TTCG/VH-DCHY-DTHY hiệu lực ngày 10/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Vinhomes do Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết với tư cách là bên liên quan, Công Ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Dream City Hưng Yên và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên; Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 0903/2024/HĐCN/DTHY-HAIDANG/VOCP3 hiệu lực ngày 09/03/2024 giữa Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên, Bên Bảo Đảm, được đồng ý và xác nhận bởi Công ty Cổ phần Vinhomes do Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết; Thỏa thuận chuyển giao số 0903/2024/TTCG/DTHY-HAIDANG/VOCP3 hiệu lực ngày 09/03/2024 giữa Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Hưng Yên, Bên Bảo Đảm và Công ty Cổ phần Vinhomes do Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết với tư cách là bên liên quan)

Đến ngày 25/7/2024 (trước thời điểm phát hành lô trái phiếu HDRCB2426003 1 ngày); BĐS Hải Đăng cũng mang tất cả các quyền tài sản liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 0507/2024/HĐHTĐT/VHM-HAIDANG hiệu lực ngày 05/07/2024 giữa Công ty Cổ phần Vinhomes ("Vinhomes") và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Hải Đăng để góp vốn và thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Vinhomes liên quan đến Cấu phần Hợp Tác theo Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 01/2024/HĐHTĐT/VGR-VHM-TPX hiệu lực ngày 17/06/2024 giữa Tập Đoàn Vingroup – Công Ty CP, Vinhomes và Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (tùy từng thời điểm) đem thế chấp tại Techcombank.

Quay trở lại với công ty mẹ nắm giữ 98% vốn của BĐS Hải Đăng, Dream City Villas Hưng Yên được thành lập ngày 13/06/2022, chỉ trước thời điểm BĐS Hải Đăng thành lập hơn 2 tháng.

Vốn điều lệ ban ban đầu của doanh nghiệp này là 400 tỷ đồng, trong đó, bà Nguyễn Thu Trang góp 99,999% vốn và bà Nguyễn Thị Thu Hương góp 0,001%. Bà Thu Hương (SN 1987) là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Dream City Villas Hưng Yên.

Tháng 5/2023, ông Đinh Hào Hiệp thay bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Giám đốc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Chỉ sau đó hơn 1 tháng (tháng 6/2023, Dream City Villas Hưng Yên chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần.

Theo tìm hiểu, Dream City Villas Hưng Yên cũng là "tay chơi" trái phiếu khi từng huy động thành công 2 lô trái phiếu MRVCB2122001 và MRVCB2122002 với tổng giá trị phát hành lên tới 5.000 tỷ đồng.