Khải Hoàn Land lên phương án huy động 1.800 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán KHG) vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo tờ trình, Khải Hoàn Land dự kiến chào bán cho tối đa 20 nhà đầu tư. Mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 33% so với mức giá mã KHG đang giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Công ty cho biết, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.800 tỷ đồng nhằm mục đích góp vốn đầu tư vào các đơn vị thành viên. Trong đó, 1.250 tỷ đồng dự kiến để góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại TP Vũng Tàu. Còn 450 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long.

Các hoạt động góp vốn này dự kiến sẽ được công ty giải ngân vốn để thực hiện trong giai đoạn quý IV/2023 - quý IV/2025.

Còn 100 tỷ đồng còn lại, Khải Hoàn Land sẽ dùng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới đồng thời mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung trên khắp cả nước.

Trường hợp không huy động đủ số tiền như dự kiến từ đợt phát hành, KHG sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức/cá nhân khác.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2023, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần chỉ gần 4 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ. Đây là mức doanh thu thuần thấp nhất của doanh nghiệp này kể từ khi lên sàn HoSE năm 2021.

Tuy nhiên, lãi ròng vẫn đạt hơn 45 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu hoạt động tài chính tăng 47% lên 109 tỷ đồng, chủ yếu tăng do lãi từ hợp tác đầu tư ghi nhận hơn 93 tỷ đồng. Theo thuyết minh, KHG đang hợp tác đầu tư với CTCP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao và CTCP Tập đoàn Bất động sản T&T.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần KHG ghi nhận 264 tỷ đồng, lãi ròng 102 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và 26% so với cùng kỳ năm trước.