Kinh Bắc lấy tiền đâu để mua lại trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng?

Theo nghị quyết HĐQT ngày 3/3, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (MCK: KBC) vừa công bố sẽ mua lại trước hạn trái phiếu có mã KBCH2123002 vào ngày 5/4/2023, sớm hơn gần hai tháng so với kế hoạch. 

Đây là lô trái phiếu có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 3/6/2021 và đáo hạn 3/6/2023. Lãi suất được áp dụng cố định 10,5%/năm và trả lãi 6 tháng/lần.

Nguồn tiền Kinh Bắc dự định dùng để mua lại trước hạn lô trái phiếu này lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Theo kết quả công bố trên HNX, lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng trên được phân phối cho một công ty chứng khoán, một quỹ đầu tư chứng khoán trong nước, 27 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, hai tổ chức trong nước khác cùng một quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài. CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) là bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên là 70,7 triệu cổ phiếu KBC thuộc sở hữu của bên thứ 3. Tháng 11/2022, Kinh Bắc bổ sung thêm 1,1 triệu cổ phiếu của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang vào tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này.

Cũng trong ngày 3/3, HĐQT KBC thông qua việc cho công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát vay tối đa 200 tỷ đồng trong thời hạn 2 năm theo hình thức tín chấp. Mục đích vay nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Tính đến cuối năm 2022, doanh nghiệp của Chủ tịch Đặng Thành Tâm sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát với giá trị ghi sổ là 6.630 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của KBC trên 34.930 tỷ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm. Chủ yếu là tồn kho hơn 12.250 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn và dài hạn trên 11.700 tỷ đồng.

Lượng tiền, tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và chứng khoán kinh doanh trên 4.125 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Nợ phải trả của Kinh Bắc ghi nhận là 17.067 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm 2022. Trong đó nợ vay tài chính ở mức 7.638 tỷ đồng, bao gồm 3.857 tỷ đồng trái phiếu.