Lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng được TPBank tất toán trước hạn

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB)vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu, công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 25/9/2025, TPBank tiến hành mua lại toàn bộ 1.300 tỷ đồng trái phiếu TPBL2427019. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 25/9/2024, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 25/9/2027.

Như vậy, TPBank đã tất toán lô TPBL2427019 chỉ sau 1 năm phát hành.

Đây là lô thứ 7 mà TPBank tất toán trong tháng 9/2025 (theo công bố trên HNX). Trước đó, TPBank đã mua lại toàn bộ các lô TPBL2434013, TPBL2434014, TPBL2434015, TPBL2434016, TPBL2434017 và TPBL2434018 với tổng giá trị phát hành của 6 lô này là 742 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 16/9/2025, TPBank đã chào bán thành công 3.274 trái phiếu mã TPB12534 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 327,4 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/9/2035.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất là 7,28%/năm.

Theo công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 34 mà TPBank phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Từ đầu tháng 9/2025 đến nay, TPBank cũng đã phát hành 4 lô trái phiếu gồm các mã TPB12530, TPB12531, TPB12532 và TPB12533 với tổng giá trị phát hành lên đến hơn 400 tỷ đồng, cùng có kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn trong năm 2035.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 9/2025, TPBank đã ban hành Nghị quyết số 40/2025/NQ-TPB.HĐQT điều chỉnh lại để làm rõ thông tin tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Cụ thể, TPBank dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ tương ứng 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Theo đó, TPBank dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông để trả cổ tức.

Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Số vốn tăng thêm là hơn 1.320 tỷ đồng, dự kiến được TPBank sử dụng cho mục đích: đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh,...

PV