Loạt công ty chứng khoán sắp tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu

Chứng khoán Nhất Việt

HĐQT CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS) thông qua triển khai phương án phát hành thêm 120 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Tỷ lệ chào bán là 1:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Sau khi phát hành 120 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của VFS  dự kiến tăng gấp đôi thành 2.400 tỷ đồng.

Số tiền 1.200 tỷ đồng dự kiến huy động, công ty muốn dùng 600 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh và dùng bổ sung hoạt động cho vay ký quỹ (margin). Thời điểm giải ngân dự kiến trong năm 2024.

Trong trường hợp cổ phiếu không được chào bán hết sẽ phân phối tiếp cho các đối tượng khác, cũng với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, hồi tháng 8/2023, VFS đã hoàn tất chào bán riêng lẻ 39,75 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; qua đó tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng như hiện nay. 

Ở đợt phát hành này, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) là đơn vị tích cực hơn cả khi mua vào 12 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ Chứng khoán Nhất Việt.

Chứng khoán FPT

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 28/3/2024 tại Hà Nội.

Một nội dung đáng chú ý khác trong tài liệu họp của FPTS là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu. 

Tỷ lệ phát hành là 10:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 85,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 858 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Ngoài ra, FPTS cũng dự kiến trình đại hội phương án phát hành ESOP năm 2024 cho cán bộ quản lý của công ty. Số lượng dự kiến phát hành hơn 5,5 triệu cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cả hai phương án trên dự kiến thực hiện vào quý II-III/2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận. 

Nếu phát hành thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của FPTS sẽ tăng từ hơn 2.145 tỷ đồng lên 3.059 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI

Từ ngày 22/11/2023 đến ngày 20/12/2023, CTCP Chứng khoán SSI (MCK: SSI) đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, cổ đông SSI đã thông qua phương án phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn, theo tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thăng dự vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty.

Đồng thời, cổ đông SSI cũng đã thông qua phương án chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền mua 10 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Như vậy, tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2023-2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Tổng số tiền dự kiến thu được gần 5.300 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ. 

Nếu phát hành, chào bán cổ phiếu thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng.

Chứng khoán ACB

Bên cạnh các công ty chứng khoán tăng vốn thông qua  phát hành cổ phiếu, Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) lại tăng vốn từ chủ sở hữu là ngân hàng mẹ.

Cụ thể, cuối năm 2023, HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) thông qua Nghị quyết số 318/TCQĐ-HĐQT.23 về việc tăng vốn điều lệ năm 2024 thêm 3.000 tỷ đồng, lên mức 7.000 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Nguồn vốn góp đến từ chủ sở hữu là ngân hàng mẹ, Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB, sàn HoSE).

Trước đó không lâu, ngày 13/11/2023, Chứng khoán ACB nhận được chấp thuận của UBCKNN và Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, lên mức 4.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn góp cũng đến từ chủ sở hữu là ngân hàng mẹ.