LPBank chuẩn bị chào bán gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 Đợt 2.

Theo đó, LPBank dự kiến chào bán tổng cộng 39,8 triệu trái phiếu chia làm 3 mã bao gồm 14,83 triệu trái phiếu chưa bán hết ở đợt 1 và 25 triệu trái phiếu được phê duyệt chào bán trong đợt 2. Cụ thể như sau:

Trong đó, mã LPB7Y202504, kỳ hạn 07 năm, lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,78%/năm.

Mã LPB8Y202505, kỳ hạn 08 năm, lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,85%/năm.

Mã LPB10Y202506, kỳ hạn 10 năm, lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,90%/năm.

Thời gian triển khai dự kiến quý III/2026 - quý IV/2026, sau khi nhận được văn bản thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán Trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng số vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán này là 3.983 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Cụ thể như sau:

Cũng liên quan đến phát hành trái phiếu, ngày 8/9/2026, LPBank cũng phê duyệt phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 năm 2026 - Gói 03 với tổng khối lượng trái phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, LPBank đã phát hành 08 lô trái phiếu riêng lẻ. Gần nhất, mã LPB12608 trị giá 3.000 tỷ đồng được phát hành ngày 30/6/2026, kỳ hạn 3 năm.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng này cũng chi tiền mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu. Trong đó, ngày 28/8/2026, LPBank đã mua lại toàn bộ 1.500 tỷ đồng lô trái phiếu mã LPB12505.

Lô này được phát hành ngày 28/8/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 28/8/2028. Như vậy, ngân hàng đã tất toán lô LPB12505 chỉ sau 1 năm phát hành.

LPBank cũng lên kế hoạch mua lại toàn bộ trái phiếu mã LPB12407 trị giá 1.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến mua lại ngày 24/9/2026. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn thu nợ gốc và lãi của các khoản vay được tài trợ từ nguồn vốn phát hành trái phiếu; nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Hà Ly