LPBank dự kiến mua lại trước lô trái phiếu phát hành năm 2021

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về phương án mua lại trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021.

Cụ thể, LPBank dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã LPB10Y202102 giá trị 173,1 tỷ đồng vào ngày 30/12/2026 tới đây. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/12/2026.

Nguồn mua lại được lấy từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính của LPBank.

Được biết, lô trái phiếu mã LPB10Y202102 gồm 1,731 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LPBank theo quy định hiện hành.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành là 173,1 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 30/12/2021, kỳ hạn 10 năm.

Ở chiều ngược lại, mới đây LPBank đã có văn bản báo cáo về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, LPBank chào bán hơn 39,8 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia làm 3 mã. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

Kết thúc đợt chào bán ngày 5/11/2026, LPBank đã phân phối thành công gần 29,6 triệu trái phiếu, tương ứng 74,19% tổng số trái phiếu chào bán. Qua đó huy động thành công hơn 2.955,2 tỷ đồng.

Trong đó, gần 17 triệu trái phiếu mã LPB7Y202504 được phân phối cho 3.499 nhà đầu tư. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 3,78%/năm.

Mã LPB8Y202505 gồm gần 12,5 triệu trái phiếu được phân phối cho 196 nhà đầu tư. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 3,85%/năm.

Còn lại mã LPB10Y202506 có 109.600 trái phiếu được phân phối thành công cho 19 nhà đầu tư. Trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 3,9%/năm.

Trái phiếu dự kiến được chuyển giao trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

PV