LPBank dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, MCK: LPB) mới đây đã có văn bản gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công bố Nghị quyết của HĐQT.

Theo đó, HĐQT LPBank đã phê duyệt phương án phát hành, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 LPBank năm 2025 với tổng khối lượng dự kiến theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 185/2025/TTr-TT&QTTC ngày 5/9/2025 của Khối Thị trường và Quản trị tài chính.

HĐQT cũng giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai các nội dung công việc sau khi được HĐQT phê duyệt.

Liên quan đến trái phiếu LPBank, trước đó, HĐQT LPBank đã ban hành Nghị quyết số 2078A/2025/NQ-HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành,..

Tổng khối lượng dự kiến theo mệnh giá là 12.000 tỷ đồng. Các nội dung chi tiết tại Tờ trình số 168/2025/TTr-TT&QTTC ngày 31/7/2025 của Khối Thị trường và Quản trị tài chính.

Ngoài ra, LPBank cũng tiến hành đợt chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 303/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2024.

Cụ thể, LPBank sẽ chào bán 2 lô trái phiếu. Thứ nhất là mã LPB7Y202403 với khối lượng 9 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,35%/năm.

Thứ hai là mã LPB10Y202404 với khối lượng 1 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,5%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 3/9/2025 đến 13/10/2025. Nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 200 trái phiếu, tương đương 20 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu 10.000 trái phiếu, tương đương 1 tỷ đồng.

PV