LPBank huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank, MCK: LPB) vừa có công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, LPBank đã phát hành 2.000 trái phiếu mã LPB12511, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất vào ngày 28/10/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/10/2028. Đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam, phát hành trên thị trường trong nước.

Trái phiếu có điều khoản mua lại và hoán đổi theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc người sở hữu, hoặc theo thỏa thuận khác được quy định tại Bản công bố thông tin chi tiết.

Thống kê trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 10 mà LPBank phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay. Gần nhất, ngày 20/10/2025, LPBank đã chào bán thành công 300 trái phiếu mã LPB12510 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/10/2032.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất 7,03%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 27/10/2025, LPBank đã chi 500 tỷ đồng để tất toán sớm trước hạn 01 năm đối với trái phiếu mã LPBL2326005 (LPB12309).

Được biết, trái phiếu này phát hành ngày 27/10/2023, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 27/10/2026. Giá trị phát hành của trái phiếu là 500 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến việc mua lại trái phiếu, mới đây LPBank đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng.

Cụ thể, LPBank dự kiến mua lại 23.459 trái phiếu mã LPB10Y202004 và 26.541 trái phiếu mã LPB10Y202005 lần lượt vào ngày 24/11/2025 và 23/12/2025.

Được biết, 2 lô trái phiếu này được phát hành lần lượt vào ngày 24/11/2020 và 23/12/2020; là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành theo quy định hiện hành

Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu; tổng giá trị phát hành của 2 lô này là 500 tỷ đồng; cùng có kỳ hạn 10 năm. Như vậy, LPBank dự kiến mua lại 2 lô trái phiếu LPB10Y202004 và LPB10Y202005 trước hạn 5 năm.

Nguồn tiền mua lại từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính của tổ chức phát hành.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt mức cao ấn tượng 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Động lực tăng trưởng của ngân hàng đến từ hai trụ cột chính: thu nhập lãi thuần duy trì ổn định ở mức 11.253 tỷ đồng và thu nhập ngoài lãi đóng góp 3.671 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã chiếm 2.533 tỷ đồng, khẳng định hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

Tỷ lệ nợ xấu trong 9 tháng đầu năm được kiểm soát ở mức 1,78%, thấp hơn so với cùng kỳ.

PV