LPBank huy động thành công 4.200 tỷ đồng từ trái phiếu trong tháng 9/2023

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank, MCK: LPB) mới công bố báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, chỉ trong tháng 9/2023, LPBank đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu mã LPBL2326001, LPBL2326002, LPBL2326003, qua đó huy động thành công 4.200 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm. Lô trái phiếu mã LPBL2326001 được phát hành ngày 22/9/2023, đáo hạn ngày 22/9/2026 với khối lượng phát hành là 1.200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đật 1.200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mã LPBL2326002 được phát hành ngày 25/9/2023, đáo hạn ngày 25/9/2026 với khối lượng phát hành là 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mã LPBL2326003 được phát hành ngày 26/9/2023, đáo hạn ngày 26/9/2026 với khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chỉ trong tháng 6 và tháng 7/2023, LPBank đã 8 lần thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá đạt 7.000 tỷ đồng.

Về tình hình doanh nghiệp, mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã chấp thuận niêm yết bổ sung gần 328,55 triệu cổ phiếu LPB mới. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 3/10/2023.

Trước đó, vào ngày 23/8/2023 LPBank đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 328,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 19%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 19 cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, ngân hàng này sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.285 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ của LPBank nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của ngân hàng.

Sau giao dịch, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của LPBank sẽ tăng từ 1,729 tỷ cổ phiếu lên 2,057 tỷ cổ phiếu LPB.

Ngoài phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, LPBank đã tăng thêm gần 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm gần 500 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 28,9%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 28,92 cổ phiếu mới.

Năm 2023, LPBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tổng cộng hơn 11.385 tỷ đồng, tương ứng phát hành thêm 1,14 tỷ cổ phiếu. Trong đó, 328,53 triệu cổ phiếu phát hành trả cổ tức tỷ lệ 19%; 500 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 300 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài; 10 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Thời gian thực hiện trong năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của LPBank dự kiến tăng từ hơn 17.291 tỷ đồng lên hơn 28.676 tỷ đồng.