LPBank lên kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa có văn bản thông báo về chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5/1/2026.

Theo đó, LPBank dự kiến chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng.

LPBank dự kiến sử dụng tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Trái phiếu dự kiến được phát hành làm 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 dự kiến phát hành tổng cộng 2.500 tỷ đồng trong thời gian từ quý I-II/2026. Trong đó gồm 900 tỷ đồng trái phiếu mã LPB7Y202501 có kỳ hạn 7 năm; 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã LPB8Y202502 kỳ hạn 8 năm và 100 tỷ đồng trái phiếu mã LPB10Y202503 kỳ hạn 10 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

Thời gian đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 2/3/2026 đến ngày 30/3/2026. Giá chào bán bằng mệnh giá dự kiến 100.000 đồng/trái phiếu.

Nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 200 trái phiếu, tương đương 20 triệu đồng tính theo mệnh giá; còn nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu 10.000 trái phiếu, tương đương 1 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi, được thanh toán sau, định kỳ hàng năm vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày đợt phát hành. Trong đó, lãi suất của trái phiếu mã LPB7Y202501 = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,5%/năm; lãi suất của mã LPB8Y202502 = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,7%/năm; còn trái phiếu mã LPB10Y202503 có lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,9%/năm.

Đợt 2 LPBank dự kiến phát hành tổng cộng 2.500 tỷ đồng trong thời gian từ quý II- IV/2026 sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất. Trong đó gồm 900 tỷ đồng trái phiếu mã LPB7Y202504; 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã LPB8Y202505 và 100 tỷ đồng trái phiếu mã LPB10Y202506.

Khánh Hân