LPBank phát hành 2 lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, LPBank phát hành trái phiếu mã LPB12502 vào ngày 15/8 và mã LPB12503 vào ngày 20/8. Mỗi lô gồm 1.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành mỗi lô 1.000 tỷ đồng. Mỗi lô có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5,9%/năm.

Như vậy, LPBank đã huy động thêm 2.000 tỷ đồng thông qua 2 lô trái phiếu nói trên.

Trước đó, LPBank đã ban hành Nghị quyết số 2078A/2025/NQ-HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành,..

Tổng khối lượng dự kiến theo mệnh giá là 12.000 tỷ đồng. Các nội dung chi tiết tại Tờ trình số 168/2025/TTr-TT&QTTC ngày 31/7/2025 của Khối Thị trường và Quản trị tài chính.

HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị cá nhân liên quan tổ chức triển khai các nội dung công việc sau khi được HĐQT phê duyệt.

Ngoài ra, LPBank cũng dự kiến chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 303/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2024.

Cụ thể, LPBank sẽ chào bán 2 lô trái phiếu. Thứ nhất là mã LPB7Y202403 với khối lượng 9 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,35%/năm.

Thứ hai là mã LPB10Y202404 với khối lượng 1 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,5%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 3/9/2025 đến 13/10/2025. Nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 200 trái phiếu, tương đương 20 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu 10.000 trái phiếu, tương đương 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HĐQT LPBank mới phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng.

Theo đó, ngày 15/9/2025 tới đây, LPBank dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ 21,25 triệu trái phiếu đang lưu hành của mã LPB123008 với giá trị trái phiếu dự kiến mua lại là 2.125,4 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 15/9/2023, kỳ hạn 7 năm. Ngày 15/9/2025 cũng đồng thời là ngày thanh toán kỳ tính lãi thứ 2.

Hoàng Lam