LPBank phát hành thêm 3 lô trái phiếu, tổng giá trị 400 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Theo đó, ngày 5/10/2026 vừa qua, LPBank đã phát hành thành công 100 trái phiếu mã LPBL12614 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 5/10/2033.

Trước đó, ngày 1/10/2026, ngân hàng này cũng đã phát hành lô trái phiếu mã LPBL12612 có tổng giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào 1/10/2032.

Trước nữa, LPBank còn huy động thành công 200 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã LPBL12613 vào ngày 30/9/2026. Với kỳ hạn 6 năm, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 30/9/2032.

Các thông tin trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, cả 3 lô trái phiếu nêu trên đều có lãi suất thả nổi 9,68%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 2/10/2026, LPBank đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã LPBI2409, giá trị mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 330 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã LPBI2409 có tổng giá trị phát hành 330 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 2/10/2024, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 2/10/2031.

Trước đó, ngày 30/9/2026, LPBank cũng đã chi 160 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã LPB12408. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 30/9/2024, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn dự kiến vào 30/9/2031.

Liên quan trái phiếu, mới đây LPBank đã có thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 5/1/2026.

Cụ thể, LPBank dự kiến chào bán tổng cộng 39,8 triệu trái phiếu chia làm 3 mã bao gồm 14,83 triệu trái phiếu chưa bán hết ở đợt 1 và 25 triệu trái phiếu được phê duyệt chào bán trong đợt 2.

Trong đó, mã LPB7Y202504, kỳ hạn 7 năm, lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,78%/năm.

Mã LPB8Y202505, kỳ hạn 8 năm, lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,85%/năm.

Mã LPB10Y202506, kỳ hạn 10 năm, lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,9%/năm.

Đây là trái phiếu loại không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến hơn 3.983 tỷ đồng. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn huy động nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 6/10/2026 đến ngày 5/11/2026. Nhà đầu tư cá nhân được đặt mua tối thiểu 200 trái phiếu, tương ứng 20 triệu đồng tính theo mệnh giá; nhà đầu tư tổ chức được mua tối thiểu 10.000 trái phiếu, tương đương 1 tỷ đồng.

PV