LPBank tất toán sớm lô trái phiếu phát hành năm 2024

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa có văn bản công bố thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, ngày 14/9/2026 vừa qua, LPBank đã chi 420 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã LPBL2431002 (LPB12406), đồng thời thanh toán 31,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Được biết, trái phiếu mã LPBL2431002 gồm 420 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 420 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 13/9/2024, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 13/9/2031.

Trước đó, ngày 10/9/2026, LPBank cũng đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã LPB12506, giá trị mua lại thực tế là 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 1.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 10/9/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 10/9/2028.

Ở chiều ngược lại, mới đây LPBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 Đợt 2.

Theo đó, LPBank dự kiến chào bán tổng cộng 39,8 triệu trái phiếu chia làm 3 mã bao gồm 14,83 triệu trái phiếu chưa bán hết ở đợt 1 và 25 triệu trái phiếu được phê duyệt chào bán trong đợt 2. Cụ thể như sau:

Trong đó, mã LPB7Y202504, kỳ hạn 07 năm, lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,78%/năm.

Mã LPB8Y202505, kỳ hạn 08 năm, lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,85%/năm.

Mã LPB10Y202506, kỳ hạn 10 năm, lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,90%/năm.

Thời gian triển khai dự kiến quý III/2026 - quý IV/2026, sau khi nhận được văn bản thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán Trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng số vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán này là 3.983 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Cụ thể như sau:

Cũng liên quan đến phát hành trái phiếu, ngày 8/9/2026, LPBank cũng phê duyệt phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 năm 2026 - Gói 03 với tổng khối lượng trái phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

PV