Masan sắp phát hành hơn 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 85.000 đồng/cổ phiếu

HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (MCK: MSN) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán tối đa hơn 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 10% số cổ phần đang lưu hành của công ty.

Giá chào bán dự kiến là 85.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 11% so với thị giá cổ phiếu MSN phiên chiều ngày 2/10 là 76.600 đồng/cổ phiếu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần MSN là 18.369 đồng/cổ phiếu.

Với giá chào bán trên, nếu thành công, Masan sẽ thu về khoảng 12.155 tỷ đồng, số tiền này sẽ dùng cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của công ty; và/hoặc đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động; và/hoặc tối ưu hóa bảng cân đối kế toán; và/hoặc tăng sở hữu tại các công ty con, và/hoặc tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của công ty.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023 hoặc cho đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo công bố, BCC Meerkat LLC thuộc Bain Capital đã đăng ký mua 60 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ này của Masan. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại Masan sẽ là 4,02% vốn điều lệ, trước đó nhà đầu tư này không sở hữu cổ phiếu MSN.

Bên đứng ra tư vấn tài chính cho giao dịch giữa Masan và Bain Capital là Jefferies Singapore Limited.

Theo Masan, đây là khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tỷ lệ 1:1. Mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành.

Kể từ năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của cổ phần ưu đãi là 10%/năm (1.000 đồng/cổ phần ưu đãi). Ngoài cổ tức cố định, mỗi cổ phần ưu đãi sẽ nhận được cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông (nếu có). Cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi sẽ bị hủy bỏ sau khi cổ phần ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Hết thời hạn 10 năm, toàn bộ cổ phần ưu đãi chưa được chuyển đổi sẽ được chuyển đổi bắt buộc thành cổ phần phổ thông theo quyết định của HĐQT.

Phía Masan có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn một năm kể từ ngày phát hành với giá mua lại một cổ phần ưu đãi không thấp hơn giá phát hành và không cao quá 300.000 đồng/cp.

Giá mua lại sẽ được điều chỉnh cho các khoản chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và các khoản phân phối bằng cổ phiếu mà công ty đã trả như các sự kiện gộp hay chia tách cổ phiếu hay trả cổ tức tiền mặt. Giá mua lại sẽ do HĐQT quyết định theo từng thời điểm căn cứ nguyên tắc trên.

Masan kỳ vọng giao dịch này sẽ hoàn tất trong năm 2023 và sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp vốn cổ phần chiến lược khác, trong đó bao gồm giảm bớt tỷ trọng các mảng kinh doanh không cốt lõi, gia tăng thanh khoản và đạt được tỷ lệ nợ rồng/EBITDA dưới mức 3,5 lần.

Masan cũng cho biết thêm, tùy theo nhu cầu sử dụng vốn cũng như điều kiện thị trường, Masan có thể tăng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD.

Masan Group đã và đang chuyển đổi từ công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thương hiệu thành tập đoàn sở hữu nền tảng tiêu dùng bán lẻ, hướng đến những tăng trưởng tiềm năng xuyên suốt chuỗi giá trị tiêu dùng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 37.315 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả kinh doanh của Masan thể hiện qua các doanh nghiệp thành viên như The Crown X (TCX), WinCommerce (VCM), Masan Consummer (MCH), Masan MEATLife (MML)...

Trong đó, doanh thu của The CrownX ghi nhận 26.835 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 13.535 tỷ đồng trong quý 2 năm 2023, lần lượt tăng 3,1% và 7,6% so với cùng kỳ. EBITDA của TCX đạt 3.507 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 1.976 tỷ đồng trong quý 2/2023, lần lượt tăng 10,3% và 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần của WCM đạt 14.517 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 7.182 tỷ đồng trong quý II/2023, tăng lần lượt 1,5% và 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. WCM đã mở thêm 152 cửa hàng WinMart+ và 2 siêu thị WinMart mới trong 6 tháng đầu năm 2023, nâng tổng số điểm bán lên 3.511 địa điểm trên toàn quốc cho cả siêu thị mini và siêu thị.

Doanh thu thuần của MCH ghi nhận mức tăng trưởng 4,7% lên 12.940 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi, và sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình (HPC) đều ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ.

Trong khi đó, nhờ doanh thu cao hơn trên tất cả phân khúc sản phẩm và đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến, doanh thu Masan MEATLife (MML) tăng hơn 70% trong nửa đầu năm 2023. Doanh thu MML tăng lên hơn 3.300 tỷ đồng (tăng 70%) trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ thống đã thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống thông qua chương trình giá cho hội WIN đối với sản phẩm thịt có thương hiệu.