MB dự kiến phát hành hơn 3.100 tỷ đồng trái phiếu ba không trong tháng 10

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) vừa có thông báo chào bán trái phiếu công chúng (đợt 2).

Theo đó, MB dự kiến phát hành lô trái phiếu mã MBBH2430002 với khối lượng hơn 31 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trong đó có 15 triệu trái phiếu là số lượng trái phiếu dự kiến chào bán đợt 2 ban đầu và hơn 16 triệu trái phiếu từ đợt 1 chưa chào bán hết.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định.

Tổng giá trị trái phiếu chào bán đợt 2 theo mệnh giá là 3.104,9 tỷ đồng. Kỳ hạn 6 năm, thanh toán lãi định kỳ 12 tháng/lần.

Trường hợp không chào bán hết số lượng trái phiếu dự kiến phát hành trong đợt 2 thì số lượng trái phiếu chưa chào bán hết sẽ được chuyển qua chào bán đợt 3. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 8-30/10/2024.

Trước đó, trong đợt 1 kết thúc thời gian chào bán ngày 15/7/2024, MB mới phát hành được 3,95 triệu trái phiếu trong tổng số 20 triệu trái phiếu chào bán. Tổng số tiền huy động được là 395 tỷ đồng, trừ đi chi phí phát hành, ngân hàng này thu ròng 394,3 tỷ đồng.

Hơn 16 triệu trái phiếu chưa chào bán hết trong đợt 1 được tiếp tục chuyển sang chào bán trong đợt 2.

Ngày 30/9 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của MBB.

Trước đó, MB đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 102/GCN-UBCK ngày 12/6/2024.

Theo phương án đã trình lên UBCKNN, MB dự kiến chào bán tổng số 48,8 triệu trái phiếu thành 03 đợt. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cấp II dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh 2024 và các năm tiếp theo.

Hà Ly