MB “hút” thêm 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa có văn bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, ngày 28/7/2026, MB đã chào bán thành công 3.000 trái phiếu mã MBB12620 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/7/2033.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất cố định 8,1%/năm.

Trước đó 1 ngày (ngày 27/7/2026), MB cũng đã phát hành lô trái phiếu mã MBB12619, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 400 tỷ đồng. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 27/7/2031, lãi suất cố định 8,2%/năm.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/8/2026 tới đây, MB sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu phát hành thêm.

Cụ thể, MB sẽ phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng 15% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của ngân hàng này. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 12.082,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của MB năm 2025, phù hợp quy định pháp luật.

Đồng thời, MB chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MB dự kiến sẽ thu về gần 8.055 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động, kinh doanh của ngân hàng trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông, phù hợp với mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 18/8/2026 đến ngày 7/9/2026, không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu. Trong khi đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 18/8/2026 đến ngày 26/8/2026.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành nêu trên, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ gần 80.550 tỷ đồng lên mức hơn 100.687 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 20.137 tỷ đồng.

PV