MB mua lại 900 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, ngày 30/3/2026 vừa qua, MB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu mã MBBL2431002 và MBBL2434003, giá trị mua lại thực tế là gần 1,02 tỷ đồng/trái phiếu.

Hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 100 tỷ đồng và 800 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 3/2024, kỳ hạn từ 5-7 năm.

Trước đó, ngày 27/3/2026, MB cũng đã chi tổng cộng 350 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu mã MBBL2431001, MBBL2227007, MBBL2227008 và mua lại toàn bộ giá trị còn lại lưu hành của trái phiếu mã MBBL2227006 (110 tỷ đồng). 

Được biết, lô trái phiếu mã MBBL2431001 có tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, được phát hành ngày 27/3/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/3/2031.

Hai lô trái phiếu mã MBBL2227007 và MBBL2227008 có tổng giá trị phát hành lần lượt là 50 tỷ đồng và 40 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 5/2022, kỳ hạn 5 năm 1 ngày, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2027.

Còn lô trái phiếu mã MBBL2227006 có tổng giá trị phát hành 360 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 29/4/2022. Với kỳ hạn 5 năm 1 ngày, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 30/4/2027.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây MB đã liên tiếp ban hành các Nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2 theo hình thức chào bán riêng lẻ.

Theo các nghị quyết này, MB dự kiến triển khai phát hành trái phiếu thành 3 lần với tổng giá trị phát hành tối đa lên tới 20.000 tỷ đồng. Đây đều là các trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm; trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng; thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 phù hợp với quy định của NHNN.

Cụ thể, MB dự kiến phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trong lần 1, tương đương tối đa 70.000 trái phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện từ tháng 3/2026.

Lần 2, ngân hàng cũng dự kiến phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng, tương đương số lượng trái phiếu phát hành tối đa 70.000 trái phiếu. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2026.

Lần 3, MB sẽ phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng, tương đương tối đa 60.000 trái phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện từ tháng 8/2026.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi tên người sở hữu; kỳ hạn từ 5 năm đến 10 năm; lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, được xác định theo nguyên tắc bằng Lãi suất tham chiếu + (cộng) biên độ.

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 cho MB sẽ được sử dụng để cho vay đối với khách hàng cá nhân và/hoặc khách hàng tổ chức tại MB phù hợp với quy định pháp luật.

Thời điểm giải ngân nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ theo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được tại thời điểm đó nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin kết quả đợt chào bán.

PV