MB muốn chào bán tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thường theo hình thức chào bán riêng lẻ năm 2026.

Cụ thể, MB muốn phát hành tối đa 100.000 trái phiếu loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 2 - 5 năm. Lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, được xác định theo nguyên tắc bằng Lãi suất tham chiếu + biên độ.

Đối tượng chào bán gồm các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật chứng khoán tại thời điểm chào bán (và/hoặc cá nhân nếu pháp luật tại thời điểm chào bán cho phép).

Trái phiếu dự kiến được chào bán tối đa 50 đợt, khối lượng của từng đợt tối đa 10.000 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong năm 2026, đảm bảo thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán và tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ đợt chào bán đầu tiên.

MB cho biết, mục đích phát hành trái phiếu nêu trên nhằm phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và/hoặc khách hàng tổ chức của ngân hàng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định của pháp luật.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây MB cũng đã có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 9/4/2026 vừa qua, MB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã MBBL2431007, giá trị mua lại thực tế hơn 1,06 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã MBBL2431007 gồm 100 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành ngày 9/4/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 9/4/2031.

Trước đó, MB cũng đã thực hiện mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu mã MBBL2431005 và MBBL2431006 vào ngày 8/4/2026, giá trị mua lại thực tế hơn 1,06 tỷ đồng/trái phiếu.

Hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 4/2024, kỳ hạn 7 ngày, dự kiến đáo hạn vào ngày 8/4/2031.

Khánh Hân