MB phát hành lô trái phiếu 1.200 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã MBB12602 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 22/4/2026, MB đã phát hành 12.000 trái phiếu mã MBB12602, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 07 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/4/2033, lãi suất cố định 8%/năm.

Trước đó, MB phát hành mã MBB12601 gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 21/4/2026, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 21/4/2033. Lãi suất cố định 8%/năm, có kèm điều khoản mua lại.

Cách đây không lâu, MB phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thường theo hình thức chào bán riêng lẻ năm 2026.

Cụ thể, MB muốn phát hành tối đa 100.000 trái phiếu loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 2 - 5 năm. Lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, được xác định theo nguyên tắc bằng Lãi suất tham chiếu + biên độ.

Trái phiếu dự kiến được chào bán tối đa 50 đợt, khối lượng của từng đợt tối đa 10.000 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong năm 2026, đảm bảo thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán và tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ đợt chào bán đầu tiên.

MB cho biết, mục đích phát hành trái phiếu nêu trên nhằm phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và/hoặc khách hàng tổ chức của ngân hàng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định của pháp luật.

Ở chiều ngược lại, MB tiến hành mua lại toàn bộ trái phiếu mã MBBL2431009 trị giá 400 tỷ đồng. Được biết, trái phiếu này phát hành ngày 22/4/2024, kỳ hạn 7 năm. Qua đó ngân hàng tất toán lô trái phiếu này chỉ sau 2 năm phát hành.

Hoàng Lam