MBS dự kiến phát hành 85,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS, MCK: MBS, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết số 47/NQ-MBS-HĐQT ngày 3/7 về triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/4 và Nghị quyết số 38 ngày 12/5, MBS dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025.

Chốt phiên sáng 4/7, cổ phiếu MBS ở mức 27.400 đồng/cổ phiếu. Do đó, cổ đông MBS sẽ được mua cổ phiếu với giá thấp hơn tới 63% so với thị giá.

Với 687,3 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, MBS sẽ dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và 537 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho vay margin.

Cùng với đó, MBS cũng dự kiến phát hành 17,18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán. Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025.

Đây là 2 trong số 3 phương án tăng vốn điều lệ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của MBS ngày 15/4.

Bên cạnh đó, MBS còn dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đợt phát hành này sẽ được triển khai sau khi MBS hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng. Với hơn 85,9 tỷ đồng thu được, công ty dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 003 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành nói trên, Chứng khoán MB sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 572,78 triệu đơn vị lên 667,29 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 6.672,9 tỷ đồng.

Hà Ly