Một nhà đầu tư cá nhân 'ôm' trọn 1.900 tỷ đồng trái phiếu của VietBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, MCK: VBB - sàn UPCoM) mới công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 đợt hai.

Cụ thể trong đợt chào bán lần này, Vietbank đã bán thành công 190.000 trái phiếu, với mệnh giá 10.000.000 triệu đồng, tương đương giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng. Tổng thu ròng của đợt phát hành là 1.898,7 tỷ đồng

Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 7 năm và trả lãi mỗi năm một lần. Lãi suất áp dụng cho trái phiếu được thả nổi. Lãi suất trong 5 năm đầu dựa trên lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%, lãi suất 2 năm cuối được cộng biên độ 3,5%.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và thoả mãn các điều kiện để trình vào vốn cấp 2 của Vietbank theo quy định hiện hành.

Vietbank cho biết, 100% lô trái phiếu này đã được một nhà đầu tư cá nhân trong nước mua trọn.

Trước đó, tháng 7 năm ngoái, VietBank được UBCKNN chấp thuận chào bán ra công chúng 300.000 trái phiếu, tương đương 3.000 tỷ đồng và chia thành 3 đợt chào bán.

Trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2022, Vietbank đã chào bán 100.000 trái phiếu nhưng chỉ bán được 10.000 trái phiếu, thu về 100 tỷ đồng. Số trái phiếu còn lại bao gồm 90.000 trái phiếu được ngân hàng chuyển sang chào bán trong đợt hai vừa được thông báo.

Đến ngày 9/6/2023 vừa qua, VietBank đã thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt hai với tổng khối lượng chào bán là 190.000 trái phiếu tương đương 1.900 tỷ đồng.

Năm 2023, Vietbank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tăng 46% lên 960 tỷ đồng, chỉ tiêu tổng tài sản tăng trưởng 12% lên mức 125.000 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3%.

Vietbank không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2023. Toàn bộ lợi nhuận năm 2022 sẽ được giữ lại, khoảng 426 tỷ đồng.

Về kế hoạch tăng vốn thêm 1.003 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được phê duyệt tại đại hội năm trước, Vietbank cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án và Vietbank đã chuẩn bị hồ sơ thực hiện.

Tuy nhiên, do thị trường tình hình tài chính trong nước giai đoạn cuối 2022 và kéo dài qua những tháng đầu năm 2023 có nhiều biến động lớn, lãi suất có xu hướng tăng cao và thanh khoản toàn thị trường có những căng thẳng nhất định nên phương án tăng vốn chưa được triển khai.

Bên cạnh đó, HĐQT Vietbank cũng đã xây dựng phương án tăng vốn cấp 2 nhằm đảm bảo kế hoạch vốn mục tiêu tối thiểu giai đoạn 2023 - 2026 nên việc chưa triển khai tăng vốn không ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh doanh của ngân hàng.