MSB 'hút' 3.500 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 3 ngày

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 29/08/2027, MSB đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã MSBL2427007 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/8/2027.

Trước đó, ngày 27/8/2024, ngân hàng huy động thành công 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu MSBL2427005 cũng có kỳ hạn 3 năm.

Chỉ sau đó 1 ngày (28/8/2024), MSB tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã MSBL2427006; kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2027.

Các thông tin chi tiết khác như trái chủ, mục đích phát hành,..không được công bố; tuy nhiên, theo HNX, cả 3 lô trái phiếu nói trên đều có lãi suất phát hành 5,3%/năm.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày (27-29/8/2024), MSB đã "hút" tổng cộng 3.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, ngày 2/8/2024, ngân hàng này đã tất toán trước hạn lô trái phiếu MSBL2326002 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/8 là ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

Cụ thể, MSB sẽ tăng vốn theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại tính theo báo cáo tài chính kiểm toán tại 31/12/2023 sau khi trích các quỹ theo luật định.

Tỷ lệ phát hành là 30% trên tổng số cổ phần đang lưu hành (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu), tương đương phát hành thêm 600 triệu cổ phiếu. Với tỷ lệ này, MSB trở thành ngân hàng có mức trả cổ tức cao nhất trong năm 2024 (trong số các ngân hàng đã công bố tỷ lệ trả cổ tức).

Sau khi phát hành, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ là 2,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ mới đạt 26.000 tỷ đồng.

PV