MSB muốn tăng vốn lên 46.800 tỷ đồng, lập ngân hàng con tham gia VIFC

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã: MSB) vừa công bố nội dung 06 tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian từ 28/9 đến 8/10/2026.

Thứ nhất, MSB đề xuất thành lập Ngân hàng Thương mại TNHH MTV 100% vốn của MSB tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC).

Theo MSB, việc nghiên cứu và thành lập Ngân hàng 100% vốn của MSB tại VIFC là phù hợp với định hướng phát triển VIFC, chiến lược phát triển dài hạn của MSB và xu hướng hội nhập của thị trường tài chính khu vực và toàn cầu.

Quyết định này không chỉ nhằm mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn giúp MSB tiệm cận nhanh chóng với các chuẩn mực tài chính quốc tế thông qua các trọng tâm chiến lược.

Thứ hai, MSB trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 thông qua chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu chào bán đợt này được tự do chuyển nhượng.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:25 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu được tối đa 9.360 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn kinh doanh, cụ thể là phân bổ vào 3 lĩnh vực gồm: Cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp; đầu tư phát triển công nghệ; bù đắp/đầu tư,góp vốn/mua cổ phần.

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ mức 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng.

Thứ ba, MSB trình cổ đông thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của MSB để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo MSB, việc góp vốn, mua cổ phần để mua lại công ty chứng khoán nhằm trở thành công ty con của MSB không chỉ mang ý nghĩa mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn tạo ra nhiều giá trị tài chính quan trọng cho Ngân hàng trong trung và dài hạn.

Việc này giúp đa dạng hóa cơ cấu nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Tiếp đến là gia tăng khả năng khai thác giá trị từ tệp khách hàng hiện hữu của MSB. Ngân hàng sẽ mở rộng cơ hội tham gia các hoạt động trên thị trường vốn đồng thời tận dụng dư địa tăng trưởng của thị trường chứng khoán và quản lý tài sản cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Bên cạnh đó, MSB cũng xin ý kiến cổ đông thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của MSB để thành lập, mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Việt Nam.

Trong đó, MSB dự kiến góp vốn thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ dưới hình thức công ty cổ phần. Thời gian hoạt động dự kiến 50 năm. Công ty dự kiến kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và các hoạt động khác theo giấy phép và quy định của pháp luật.

Trong diễn biến khác, MSB vừa phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 30 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động tối đa 3.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Đợt 1 ngân hàng sẽ chào bán 20 triệu trái phiếu mã MSBC12601 nhằm huy động 2.000 tỷ đồng. 10 triệu trái phiếu mã MSBC12602 sẽ được chào bán trong đợt 2 nhằm huy động 1.000 tỷ đồng.

Phương án sử dụng số vốn thu được từ 2 đợt chào bán cụ thể như sau:

Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ tối đa 3,6%/năm. Thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Tổ chức phát hành có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành hàng năm vào các ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Hà Ly